Crm в 1с унф инструкция

1С:УНФ имеет встроенную CRM-систему, в которой можно:

начать работать с лидом, получив заявку из множества каналов коммуникаций
получать все заявки в едином Контакт-центре
вести клиента по воронке продаж с оценкой по источникам привлечения
смотреть в карточке клиента всю историю взаимоотношений
работать совместно и индивидуально над задачами на досках канбан
оценить результаты в отчетах о продажах по каждому каналу продаж, товару, менеджеру.

CRM в 1С:УНФ

Работаем с клиентом от лида до сделки. Сделка (заказ покупателя) — сквозная аналитика в 1С:УНФ. По сделкам можно получить продажи и оплаты, калькуляцию и прибыль.

Вся информация о покупателях хранится в карточках клиентов. В ней можно посмотреть полную историю взаимоотношений от первого запроса до комментариев менеджеров и совершенных сделок. Здесь можно найти юридическую и контактную информацию, договоры, установить правила учета взаиморасчетов. Клиентов можно объединять в группы, определять сегмент, ставить тэг, назначать ответственного менеджера, указать источник привлечения.
Из карточки клиента можно увидеть все документы и прикрепленные файлы. Здесь же можно построить отчеты по оплатам, взаиморасчетам, создать акт сверки.
В отчетах можно провести анализ продаж и полученной прибыли по каждому клиенту.

Контакт-центр

Единый центр для работы с клиентами
Планирование рабочих задач по сделкам, клиентам и контроль сроков исполнения
Календарь задач, интеграция с внешними календарями Google, iCloud, Yandex, Mail.ru
Телемаркетинг, повторные продажи, дополнительные продажи

Контакт-центр — единое рабочее место для работы со всеми входящими коммуникациями: письмами, сообщениями из мессенджеров, звонками и заказами. Сотрудники в контакт-центре общаются с клиентами, решают текущие и просроченные задачи, отвечают друг другу, планируют работу в календаре.

Для работы в Контакт-центре можно выбрать удобный вариант: список, календарь, канбан, доски.

Контакт-центр в виде календаря

Если выбрали Календарь, можно видеть дела на сегодня, неделю или месяц. В календаре сразу доступны свободные периоды времени и планирование задач на конкретное время с равномерной загрузкой. Удобно синхронизировать календари 1С с внешними календарями Google, iCloud, Yandex, Mail.ru. Это позволяет планировать дела и отслеживать задачи на разных устройствах.

Контакт-центр в виде «Канбан»

В варианте Канбан можно планировать выполнение задач и изменять сроки, перемещая их из одной колонки в другую. Контакт-центр в таком виде удобен для планирования задач и отметки их выполнения.

Контакт-центр в виде досок

Вариант работы Доски позволяет распределять задачи на нескольких досках, определять приоритетные задачи. Каждая доска — это представление дел одного календаря в виде колонок. Можно создать доску для нескольких сотрудников. Командная доска помогает планировать задачи для выполнения рабочей группой.

Доски для телемаркетинга

C помощью досок Контакт-центра можно организовывать телемаркетинг: информировать об акциях, новых возможностях, получать обратную связь от клиентов по существующим услугам или продуктам. При проведении телемаркетинга доска поможет сотрудникам быстро обработать клиентскую базу, а руководителю видеть количество опрошенных клиентов и результат обзвона.

Коммуникации

Чаты Telegram и группы «ВКонтакте»
Электронная почта: шаблоны писем и массовые рассылки
Телефония и СМС

✔ Чаты в Telegram и «ВКонтакте»

В программе можно получать сообщения из групп социальной сети «ВКонтакте», каналов и чатов в мессенджере Telegram. Сотрудники могут общаться с клиентами и просматривать историю переписки непосредственно в программе, не переключаясь на другие приложения.

✔ Электронная почта: шаблоны и массовые рассылки

Работая в программе, можно получать, хранить и отправлять электронные письма. Письма можно создавать по шаблону и создавать массовые рассылки. Массовые рассылки позволяют создавать рекламные и информационные макеты и отправлять их группе клиентов по электронной почте или СМС. Для создания массовой рассылки можно воспользоваться уже имеющимися возможностями программы или использовать интеграцию сервисами рассылок SendPulse и UniSend.

Всю информацию, как создать массовую рассылку, как подключить сервисы Sendpulse и Unisender, заполнить список получателей можно узнать в разделе Массовые рассылки на сайте ИТС.

✔ Телефония и СМС

В программе можно подключить IP-телефонию для работы с входящими и исходящими телефонными звонками. Можно выбрать из более чем с 60 операторами виртуальных АТС, в том числе Mango Office, Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Мегафон, МГТС.

Совершить звонок клиенту можно из карточки клиента или списка клиентов.
В карточке телефонного звонка сохраняется вся информация о совершенном звонке, даже если разговор не состоялся. Если оператор телефонии поддерживает запись телефонных разговоров, ссылка на запись также будет доступна в информации о звонке.

Доступна отправка СМС непосредственно из программы.

Всю информацию, как работать со звонками, подключить и настроить телефонию, список операторов для подключения читайте в разделе Телефония на сайте ИТС.

Продажи

✔ Интеграция с сайтом

✔ Веб-витрина mag1c

✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»

✔ Магазин ВКонтакте

✔ Контактные формы

✔ Интеграция с сайтом

Создание сайта 1C-UMI непосредственно из программы за полчаса
Быстрое подключение к существующим сайтам на CMS: 1С-Битрикс, 1C-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а также сайтами, поддерживающими обмен по стандарту CommerceML.
Создание единой базы заказов, поступивших с сайта, оформленных в магазине, полученных по телефону или по электронной почте.
Актуальная информация на сайте о наличии и ценах товаров.
Удобный обмен информацией между сайтом и учетной системой. Товары и их изображения, цены и остатки выгружаются на сайт автоматически.
Регулярный автоматический обмен с программой «1С:УНФ» сведет обслуживание сайта к минимуму. Если нужно срочно обновить цены или добавить товар — сделайте обмен вручную.

✔ Веб-витрина mag1c

В несколько кликов из 1С:УНФ можно создать веб-витрину магазина, загрузить товары и цены.
Ссылку на веб-витрину mag1c можно сообщить покупателям в социальных сетях, напечатать на листовках, сделать СМС-рассылку. Покупатели сразу смогут перейти в магазин, выбрать товары и сделать заказ.

Пример веб-витрины можно посмотреть на сайте https://demo.mag1c.ru

Полную информацию о работе с веб-витриной и тарифах можно узнать сайте mag1c.
Подробную видеоинструкцию по настройке смотрите на сайте.
Инструкция для пользователей 1сfresh по установке mag1C из каталога расширений в документе.

✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»

Для начала продаж онлайн и удержания постоянных клиентов есть возможность создать свое мобильное приложение. Покупатели смогут сделать заказ в вашем магазине со своего мобильного устройства. А также оплатить онлайн и выбрать удобный способ доставки.

Приложение сразу адаптировано под все разрешения, мобильные телефоны, планшеты, Android и iOS
Каталог товаров, фотографии и цены, корзина покупателя и история заказов
В одном приложении всё для покупок онлайн с доставкой или самовывозом
Контакты клиентов и заказы из мобильного приложения автоматически передаются в CRM
Продолжите работу с заказом в CRM: оформите оплату, доставку, сформируйте отчеты.

Полное описание процесса создания мобильного приложения и готовые к сценарии работы с заказами, подключения сервиса ЮKassa, пробития чеков в соответствии с 54-ФЗ и управления процессом доставки можно найти на сайте ИТС.

✔ Магазин ВКонтакте

Создание своего магазина ВКонтакте позволит продавать и продвигать товары через самую популярную социальную сеть рунета.

С помощью магазина можно:

Быстро развернуть интернет-витрину и получать заказы от клиентов
Общаться с клиентами магазина ВКонтакте из программы, не открывая социальные сети
Продвигать товары через сервис «Мультимаркет» — единый кабинет для продаж ВКонтакте и еще на 3 площадках: AliExpress, Юла и Одноклассники.

Цены и остатки на торговой площадке автоматически обновляются из программы. При обработке заказов синхронизируются статусы.

Если Магазин ВКонтакте уже создан, можно быстро развернуть бэк-офис магазина в программе. Достаточно передать информацию о товарах и начать управлять товарами непосредственно из программы: заполнять карточки товаров, устанавливать цены и контролировать остатки.

✔ Контактные формы

Контактные формы позволяют получать обратную связь от клиентов быстрее и проще. Создавайте анкеты с простыми и сложными вопросами. Следите за статистикой ответов в режиме реального времени.

С помощью контактных форм можно:

Получить заявку на обратный звонок
Создать форму для записи на услуги
Зарегистрировать участников на мероприятие
Провести опрос или собрать отзывы
Провести тестирование товара
Собрать контакты для рассылок
Сегментировать клиентов.

Формы создаются непосредственно в программе. Размещаются на сайте, в социальных сетях, высылаются в мессенджер или по электронной почте. Результаты получаете обратно в программе для анализа и дальнейшей работы.

Полное описание процесса настройки форм с примерами создания формы заявки на обратный звонок, записи на услугу, опроса по вебинару и заявки на товары можно найти на сайте ИТС.

Отчеты и анализ

✔ Воронка продаж

✔ ABC/XYZ-анализ продаж

✔ Анализ лидов и клиентской базы

✔ Анализ эффективности работы менеджеров

✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров

✔ Воронка продаж

Воронка продаж покажет, как сделки переходили по этапам, начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки в виде отгрузки или оплаты, а иногда и написания отзыва. Воронку можно увидеть по заказам, по покупателям и по лидам.

Воронку продаж можно дополнить и информацией по источникам привлечения лидов. Отчет поможет оценить, сколько денег планировалось и реально потрачено, стоимость лида и сравнить планируемую выручку с фактической.

✔ ABC/XYZ-анализ продаж

В отчете видим самые продаваемые товары, группы товаров, клиентов, которые приносят больше прибыли и наиболее эффективных менеджеров. Позволяет оценить стабильность продаж и спрос на товары. Можно провести анализ по товарам, клиентам и менеджерам.

✔ Анализ лидов и клиентской базы

В отчетах можно увидеть динамику развития лидов и клиентской базы и распределение по менеджерам. Диаграммы и графикипозволяют оценить общий размер базы лидов и клиентов, динамику роста и % новых за период, в т. ч. по менеджерам. Информацию о лидах можно анализировать по источникам привлечения, а покупателей разделять на сегменты, например, для дополнительных продаж.

В отчете также можно выбрать период, когда лиды или клиенты будут считаться новыми. Сделайте отбор по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. Получите подробную информацию, например, по всем клиентам менеджера.

✔ Оценка о эффективности работы менеджеров

Можно сравнивать менеджеров по выручке, задолженностям, событиям, заказам, динамике продаж, отслеживая плановые и фактические продажи.
В отчете «Анализ работы менеджеров» можно сравнить работу менеджеров по продажам, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов и лидам. По каждому менеджеру можно построить свою воронку продаж и оценить эффективность его работы.

✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров

Планируйте продажи в количественном и стоимостном измерении в целом по компании, так по товарам, задавайте свой период и шаг планирования. Для каждого менеджера можно создать индивидуальный план продаж. Контролируйте выполнение плана и анализируйте причины отклонений с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».

✔ Веб-витрина mag1c

Пример веб-витрины можно посмотреть на сайте https://demo.mag1c.ru

✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»

Приложение сразу адаптировано под все разрешения, мобильные телефоны, планшеты, Android и iOS
Каталог товаров, фотографии и цены, корзина покупателя и история заказов
В одном приложении всё для покупок онлайн с доставкой или самовывозом
Контакты клиентов и заказы из мобильного приложения автоматически передаются в CRM
Продолжите работу с заказом в CRM: оформите оплату, доставку, сформируйте отчеты.

✔ Магазин ВКонтакте

С помощью магазина можно:

Быстро развернуть интернет-витрину и получать заказы от клиентов
Общаться с клиентами магазина ВКонтакте из программы, не открывая социальные сети
Продвигать товары через сервис «Мультимаркет» — единый кабинет для продаж ВКонтакте и еще на 3 площадках: AliExpress, Юла и Одноклассники.

✔ Контактные формы

С помощью контактных форм можно:

Получить заявку на обратный звонок
Создать форму для записи на услуги
Зарегистрировать участников на мероприятие
Провести опрос или собрать отзывы
Провести тестирование товара
Собрать контакты для рассылок
Сегментировать клиентов.

Отчеты и анализ

✔ Воронка продаж

✔ ABC/XYZ-анализ продаж

✔ Анализ лидов и клиентской базы

✔ Анализ эффективности работы менеджеров

✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров

✔ Воронка продаж

✔ ABC/XYZ-анализ продаж

✔ Анализ лидов и клиентской базы

✔ Оценка о эффективности работы менеджеров

✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров

Совместная работа

Общайтесь, участвуйте в обсуждениях, ставьте задачи и напоминания, не выходя из программы. Управляйте загрузкой сотрудников, создавайте задания на работу, отслеживайте календарь. Работайте командой над совместными задачами на досках канбан.

✔ Единое пространство для общения
✔ Задачи и напоминания для планирования работы
✔ Календари сотрудников
✔ Планирование загрузки специалистов
✔ Разделение доступа к базе клиентов

✔ Единое пространство для общения

Внутри программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции между пользователями, демонстрировать экран своего компьютера в ходе видеозвонка. в чаты можно загружать сообщения клиентов из мессенджеров Telegram и социальной сети «ВКонтакте»

Любой участник обсуждения может: просматривать сообщения обсуждения; добавлять сообщения в обсуждение, прикреплять к ним файлы, изменять тему обсуждения, добавлять новых участников обсуждения, покинуть обсуждение.

Обмениваться текстовыми сообщениями в обсуждениях также можно по задачам или документам. Контекстные чаты позволяют обсуждать вопросы ведения учета, связанные с документами, клиентами, поставщиками. В этом случае вся переписка будет отображаться в форме обсуждаемых документов или клиентов. В контекстном чате кроме сообщений пользователей отображаются: история изменений, с указанием автора изменений, присоединенный файл с автором, ссылки на документы.

Если при отправке сообщения указываете, кого оповестить, то сотрудник получает оповещение. Новые оповещения отображаются в верхней панели приложения.

✔ Задачи и напоминания для планирования работы

Задачи помогут планировать свои дела и ставить цели сотрудниками. В форме задачи указываем, что нужно сделать, срок выполнения и ответственного. Можно открыть календарь сотрудника и выбрать свободный интервал времени для выполнения задачи. Задачу возможно поставить как себе, так и другому сотруднику. Задаче можно добавить # Теги. Они позволят отобрать задачи в контакт-центре, например, по одному проекту. Управление задачами реализовано в контакт-центре.

Можно воспользоваться напоминаниями. В заданное время напоминание открывается во всплывающем окне. Можно создавать напоминания, связанные клиентами, документами, товарами.

Планирование загрузки специалиста

В программе можно планирование работу специалистов с помощью Журнала записи. В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время. Занятые интервалы в журнале записи будут выделены цветом. Таким образом сразу можно увидеть свободный промежуток в работе специалистов.

Из журнала записи можно узнать о том, кто и на какое время записан, получить информацию о заказчике и его контактные данные, перейти к документу планирования.

Все запланированные записи отобразятся в календаре специалиста, чтобы он смог предварительно подготовиться к встрече с клиентом.

✔ Календарь сотрудника

Календарь помогает планировать рабочее время сотрудника или команды. В календаре пользователь видит все свои текущие дела и может запланировать новые: события, задачи, задания на работу.

Для календаря сотрудника в 1С можно настроить синхронизизацию с внешними календарями:

iCloud,
Google,
Яндекс,
Mail.Ru.

Работа с внешними сервисами позволит планировать дела и отслеживать задачи без привязки к рабочему месту или конкретному устройству.

✔ Разделение доступа к базе клиентов

Для работы менеджеров со своими клиентскими базами используется ограничение доступа к группам клиентов, например, оптовые и розничные покупатели. Можно ограничить доступ менеджеров по продажам только к той группе клиентов, с которыми работают. В этом случае менеджеру по продажам будут доступны только его клиенты и документы. К клиентам и документам других менеджеров доступа не будет. Возможность настроить доступ каждого менеджера к клиентской базе уменьшит нежелательную конкуренцию менеджеров между собой и снизить риск, что менеджер заберет всю базу клиентов с собой.

✔ Задачи и напоминания для планирования работы

Планирование загрузки специалиста

✔ Календарь сотрудника

Для календаря сотрудника в 1С можно настроить синхронизизацию с внешними календарями:

iCloud,
Google,
Яндекс,
Mail.Ru.

✔ Разделение доступа к базе клиентов

Ассистент Даша

В программе реализован ассистент управления фирмой — Даша.
Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в программе. Например, обрабатывает заказы при получении оплаты или отгрузке. При обработке заказа она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру. Используйте виртуального ассистента Дашу для как сотрудника со своим набором задач, настройте обязанности помощника.

✔ Изменяет состояние заказа покупателя, поставщику или на производство и сообщает сотрудникам

Обо всех выполненных действиях ассистент пишет в обсуждении изменяемого документа. Сотрудник получает оповещение о действии ассистента во внутреннем чате.

Ассистент умеет отслеживать изменения, вносимые в документы другими сотрудниками, и оповещать о них. Например, Даша может оповестить всех менеджеров о поступивших на склад товарах.

Даша может оповестить сотрудников при загрузке нового заказа с сайта или из мобильного приложения. Ассистент сообщит сотруднику о назначении ответственным за заказ или об изменении состояния заказа. Оповещения отправляются лично сотруднику, в групповой чат, СМС или по сообщением на электронную почту.

Оповещает клиентов с помощью писем и СМС

Оповещение клиентов Ассистент может отправлять электронные письма и СМС клиентам, например, чтобы сообщить о готовности заказа или напомнить о записи на услугу.

Навык оповещения на всех этапах записи на услугу позволяет настроить последовательную отправку сообщений и сопровождать клиента с момента записи до получения отзыва об услуге. Не важно, каким именно способом клиент записался на услугу: лично, по телефону, на сайте или через мессенджер.

Можно поручить Даше:

Подтвердить запись после получения заявки на услугу
Напомнить о записи перед визитом с возможностью перенести или отметить запись, если планы изменились
Оповестить об отмене записи
Запросить отзыв после посещения.

Доставка

✔ Курьерские службы

✔ Собственные курьеры

✔ Самовывоз

Заказы из различных каналов продаж: сайт, мобильное приложение, социальные сети или мессенджер получаем в журнал заказов. В разделе доставки заказа покупателя можно увидеть информацию о клиенте, контакты, объем и вес заказа, дату и способ доставки.

Доставка может быть как бесплатная, так и платная. Есть возможность добавить условие, что бесплатная доставка начинается от определенной суммы заказа, например, если заказ больше 1000 руб. Для расчета стоимости доставки используем простые формулы. Стоимость доставки можно включить в плановую калькуляцию заказа и оценить полностью себестоимость заказа.

На каждом этапе работы с доставкой заказа отслеживаем статус: получен, отгружен, оплачен, завершен. Контролируем состояния доставки заказов в отчете по отгрузкам и оплатам.

Курьерские службы

Для доставки заказа можно использовать курьерские службы. Выбирайте способ доставки и курьерскую службу, с которой работаете.

✔ Изменяет состояние заказа покупателя, поставщику или на производство и сообщает сотрудникам

Оповещает клиентов с помощью писем и СМС

Можно поручить Даше:

Подтвердить запись после получения заявки на услугу
Напомнить о записи перед визитом с возможностью перенести или отметить запись, если планы изменились
Оповестить об отмене записи
Запросить отзыв после посещения.

Доставка

✔ Курьерские службы

✔ Собственные курьеры

✔ Самовывоз

Курьерские службы

Для более удобной работы есть возможность работать с перевозчиками «Доставка Яндекс Go» с помощью сервиса 1С:Курьер и «Деловые линии» с помощью сервиса 1С:Доставка.

Работа в программе совместно с сервисами доставки позволит доставлять товары клиентам без своего автопарка и курьеров. Водители одного из самых крупных агрегаторов такси и одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России будут развозить ваши товары. Рассчитать стоимость и оформить доставку менеджер сможет оперативно прямо из заказа, что позволит клиенту узнать итоговую стоимость заказа вместе с доставкой.

Клиенты получат свои заказы вовремя, а компания экономит время и расходы на доставку.

Собственные курьеры

Заказы, полученные из разных каналов продаж, можно доставлять собственными силами.

Для этого в службе доставке выбираем доставку собственными курьерами.

В маршрутном листе для заказа назначаем курьера. Если наши курьеры перемещаются на машине, то можно указать объём и грузоподъёмность для планирования загрузки. Из маршрутного листа формируем документы отгрузки, распечатываем и передаем заказы для доставки курьерам.

После завершения доставки оформляем отчет о доставке выполненных заказов.

Самовывоз

Покупатели могут сделать заказ, выбрав доставку самовывозом с указанием пункта выдачи.

Нам остается оформить отгрузку товара и прием оплаты. Если покупатель получает товар в нашем розничном магазине, то можно сразу выбить чек ККМ.

Источник

Отдел продаж любой компании — это связующее звено между продуктом, который компания производит или продает и клиентами. От работы отдела продаж зависит то, как развивается бизнес и насколько успешно компания удерживает клиентов.
В последнее время автоматизация продаж уже необходимость и разработчики современных решений для управленческого учета стараются поддерживать эту тенденцию. В решении «1С:Управление нашей фирмой» активно развивается модуль CRM. Уже сейчас мы с уверенностью можем сказать, что инструменты CRM в 1С:УНФ могут закрыть большую часть потребностей бизнеса в построении взаимоотношений с клиентами и контроле работы отдела продаж.

Список всех инструментов в разделе CRM 1С:Управление нашей фирмой:

В этой статье мы расскажем о самых интересных инструментах раздела CRM в «1С:Управление нашей фирмой».

Клиентская база

>Как и в любой CRM-системе, в 1С:УНФ реализована удобная работа с базой клиентов. 1С:УНФ позволяет вести учет списка клиентов и их контактных лиц, отбор клиентов по ответственному сотруднику и сегменту, тегу и пр., разделенный доступ к базе клиентов по менеджерам.

Типовая карточка контрагента в 1С:УФН

Интеграция с электронной почтой, сервисом массовых рассылок и сервисами СМС-рассылок

В типовом решении «1С: Управление нашей фирмой» предусмотрены интеграции с почтовыми службами (корпоративная почта, mail, yandex, google и т.д.), с сервисами СМС-рассылок (SMS4B, SMS RU, Билайн, МТС, СМС-Услуги), с сервисами почтовых рассылок (Unisender, SendPulse).

Работа с почтой напрямую из программы позволяет получать данные по перепискам в два счета. Отправка писем также может происходить с вложением, например из документа заказ покупателя с вложенным в письмо КП.

Окно работы с электронной почтой

Рассылки позволяют сообщать клиентам об акциях, рассказывать о новостях и поздравлять их с праздником. Вы можете напомнить о себе клиенту и не быть при это навязчивым.

Контактные формы

Контактные формы в 1С:УНФ позволяют получить оперативную связь с клиентом, организовать эффективное взаимодействие.

Контактную форму можно разместить как на собственном сайте, так и вложить в письмо и отправить клиенту.

Сами контактные формы создаются из программы. Создав контактную форму, вы получаете код для добавления на сайт или ссылку, чтобы разослать клиентам. Информация, внесенная клиентом на сайте в форму обратной связи будет возвращаться в 1С:УНФ в виде электронных писем.

Настройка контактной формы

Данные формы можно использовать в разных целях: обратный звонок, записи на услуги, опрос по вебинару, заявка на товар, регистрация на мероприятие.

Интеграция с чат-ботом Telegram для записи клиентов на услуги

С помощью чат-бота Telegram Ваши клиенты могут записываться на услуги в мессенджере через отправку команд в чат. Оповещать клиента о записи на услуги можно с помощью другого инструмента 1С:УНФ, который называется ассистент управление нашей фирмой Даша.

Сотрудники могут отвечать клиенту прямо из программы.

В результате диалога в 1С:УНФ будет передана запись на услугу и создан документ Заказ-наряд. Уже в самом заказ-наряде будет запланирована загрузка ресурса (им может быть сотрудник, помещение и т.д.)

Запись на услуги в Telegram

Сформированный документ Заказ-наряд

Контакт-центр

Контакт-центр служит единым рабочим местом хранения и обработки информации, инструментом планирования работы с помощью календаря.

Контакт-центр в вариации «Канбан»

Благодаря этому инструменту сокращается время реагирования и увеличивается количество обработанных обращений и заказов.

Ассистент управления нашей фирмой Даша

Даша, как и обычный сотрудник компании способна выполнять поручения: обрабатывать заказы при оплате и отгрузке, уведомлять клиента по почте или СМС о сформированной записи на услуги, оповещать сотрудников о смене состояний заказа, изменение состояний заказов, рассчитывать налоги по УСН и Патентной системе, страховые взносы ИП, формировать декларацию по УСН. И это только часть перечисленных возможностей.

Часть вариантов настройки Даши

Интеграция с облачной телефонией

Как и в любой продвинутой CRM-системе, в 1С:УНФ есть возможность интеграции с виртуальными АТС. На данный момент доступно более 60 облачных операторов.

При настройке интеграции с телефонией в 1С:УНФ:

При входящем звонке автоматически определится имя клиента (откроется карточка клиента);
Во время звонка можно работать с договорами, коммерческими предложениями и заказами этого клиента;
Входящие звонки распределяются ответственным за клиентов менеджерам;
Позвонить клиенту можно из его карточки и любого списка (где есть контактная информация);
Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента;
История всех звонков фиксируется в CRM (в том числе пропущенных);
Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка.

Окно выбора оператора интеграции с телефонией

Интеграция с Магазином Вконтакте

Начиная с версии 1С:УНФ 1.6.26 появился новый канал продаж – интеграция с Магазином Вконтакте. Теперь есть возможность продвигать свои товары, работы и услуги через самую популярную социальную сеть Рунета.

Развернуть витрину не составит большого труда. Настройка типовая, занимает немного времени.

Интеграция позволяет синхронизировать цены, остатки, статусы заказов.

Настройка интеграции с Магазином Вконтакте

Интеграции с мессенджерами и соц. сетями

В 1С:УНФ на данный момент (на момент написания статьи номер последней версии 1.6.26.162) возможны интеграция с 2 мессенджерами.

Первая интеграция – ВКонтакте. Клиент отправляет сообщение в сообщество компании, созданное в социальной сети «ВКонтакте». При получении программой сообщения от клиента создается новое обсуждение и автоматически добавляются ответственные сотрудники.

В окне обсуждения сотрудники могут общаться с клиентом от лица сообщества – получать и отправлять сообщения без переключения на другие приложения. Вся история переписки сохранится в 1С.

Пример общения сотрудника и покупателя через группу ВКонтакте

Вторая интеграция – Telegram. Для начала создается чат-бот компании через специальный бота Telegram @BotFather. Далее принцип работы интеграции абсолютно такой же, как и интеграции с ВКонтакте.

Пример общения сотрудника и пользователя через бот в Telegram

Отчетность для руководителя

В 1С:УНФ множество отчетов, которые позволят руководителям отделов продаж принимать верные управленческие решения.

В число отчетов входят:

Воронка продаж;
Анализ работы менеджеров;
Динамика продаж по периодам;
Контроль заполнения контактной информации;
Продажи;
Динамика продаж по менеджерам, номенклатуре, покупателям;
План-фактный анализ продаж.

И это далеко не полный перечень отчетов, которые могут оказаться полезным для руководителя.

Отчеты в 1С:УНФ позволят проанализировать клиентскую базу и работу менеджеров, оценить текущую ситуацию и принять меры для повышения эффективности продаж, эффективности каналов привлечения, мотивации менеджеров отдела продаж.

Подводя итог можно сказать, что для предприятий малого и среднего бизнеса может быть вполне достаточно модуля CRM, который уже есть в 1С:УНФ для организации бизнес-процессов работы с клиентами и выстраивания взаимоотношений с ними. CRM-часть УНФ динамически развивается, появляются новые механизмы, интеграции. Все это позволяет управлять отделом продаж, прогнозировать его деятельность, держать руку на пульсе и верно выбирать альтернативы из множества вариантов достижения конкретных целей системы менеджмента.

Хотите более подробно узнать о модуле CRM в 1С:УНФ и записаться на бесплатную демонстрацию, звоните 8(3532)43-05-17 или оставьте заявку в форме обратной связи у нас на сайте https://b-rs.ru/

Источник

1С:УНФ — это популярное решение для учёта на малых торговых и производственных предприятий. Основные блоки в «Управление нашей фирмой» закрывают все основные потребности небольшой компании благодаря блокам Продажи, Закупки, Работы, Производство, Деньги, Зарплата и CRM.

Но стандартная CRM-система в 1С:Управление нашей фирмой обладает достаточно простым функционалом, который не идёт ни в какое сравнение с современными популярными CRM-системами. Немного попользовавшись штатной CRM и сравнив её с альтернативными решениями, многие предприниматели или руководители отдела продаж выбирают компромиссный вариант — вести клиентскую базу в сторонней CRM (возможно, даже в облачной), а сами продажи проводить в основной учётной системе — 1С.

К сожалению, этот способ далеко не идеален и чаще всего влечёт за собой неудобства, некачественное ведение клиентской базы, потерю клиентов и саботаж сотрудников. Это связано с тем, что обмен данными между облачной CRM (например., Битрикс24 или amoCRM) хорошо работает только со стандартными данными: имя, название товара/услуги и цена. Но как только появляется необходимость заносить в систему нестандартные данные, такие как размер, свойства материала, даты или несколько ценовых диапазонов, функционала стандартного обмена уже не хватает. Некоторые прибегают к доработке механизма обмена, но в облачных CRM можно сделать далеко не все доработки, а каждое серьёзное обновление 1С «ломает механизм» и требует его корректировки. Обычно это приводит к ошибкам и рассинхрону данных между двумя системами.

Большинство компаний, понимая всё несовершенство доработанного механизма обмена, предпочитает более простой и проверенный временем вариант: новых потенциальных клиентов (лидов) сотрудники ведут в сторонней CRM, а как только клиент готов оформить заказ — переносят данные о нём в 1С:УНФ и оформляют продажу там. Если посмотреть на ситуацию объективно, то руководство требует от менеджеров по продажам проделать двойную работу: сначала взять у клиента контактные данные и внести всю информацию в CRM, а потом снова вводить эти же данные в учётную систему 1С. Одна операция занимает в два раза больше времени просто потому, что требует дважды внести одну и ту же информацию.

Это приводит к тому, что менеджеры перестают качественно вести клиентскую базу. Они решают, что легче занести клиента в CRM уже тогда, когда он решит оформить заказ, а неперспективных (на взгляд менеджеров!) можно просто не вносить. В итоге клиентская ЦРМ-база получается неполной и некачественной; произвести объективный анализ такой базы уже не получится. Кроме того, есть ещё одна важная деталь при работе в двух системах — человеческий фактор. При переносе данных менеджер может неправильно скопировать или перепечатать какую-то информацию, например, номер телефона, адрес, комментарий или список товаров. Это легко приводит к ошибкам в производстве и логистики, например, если забыли перенести весь список товаров в заказе и не всё из него было запущено в производство или если водитель привёз заказ не по месту назначения, просто потому что менеджер не скопировал строку адреса целиком.

Для руководства работа в двух системах также приносит больше головной боли, чем выгод. Во-первых, невозможно провести адекватный анализ клиентской базы из CRM и сопоставить её с отчётом о продажах в 1С:УНФ. С учётом того, что менеджеры могут саботировать работу в ЦРМ, количество потенциальных клиентов может оказаться меньше, чем есть на самом деле. Это означает, что данные в отчёте по воронке продаж будут неправильными, а следовательно все цифры по маркетинговым отчётам (ROI, ROMI), а также по конверсиям внутри воронки и эффективности менеджеров будут неактуальными. Для понимания, взгляните на таблицу эффективности двух менеджеров по продажам:

Сотрудник	Консультаций	Продаж	Эффективность
Менеджер 1	18	9	50%
Менеджер 2	10	9	90%

Менеджер 1 добросовестно ведёт клиентскую базу и вносит все заявки (даже незначительные) в систему. Менеджер 2 не считает нужным грамотно вести базу и вносит в CRM и 1С только тех клиентов, кто уже согласился купить. Не зная этой детали можно предположить, что Менеджер 2 более эффективный сотрудник, конверсия из консультации в покупку равняется 90%. Но если внимательно проанализировать отчёт то можно понять, что всё наоборот — Менеджер 2 работает менее добросовестно и эффективно, не заполняя CRM. И это мы ещё не учитываем менеджеров по продажам, которые в целом ведут CRM нормально, но периодически «забывают» вносить туда некоторых отдельных потенциальных клиентов — вывести корректную статистику по ним просто невозможно.

Чем больше сотрудников в вашем отделе, тем больше недобросовестных менеджеров будет появляться, а другие будут неосознанно брать с них пример. Перекос в статистике между двумя системами будет ежедневно увеличиваться. Как только контроль со стороны РОПа будет ослабевать, сотрудники автоматически начнут халатно вести базу — это просто неизбежно.

Отдельной сложностью станет настройка сквозной аналитики в 1С:УНФ, когда нужно сопоставить рекламные расходы и заказы, или даже посчитать LTV или повторные покупки клиента. Сводить данные из двух систем придётся вручную, что займёт невероятно много времени и грозит огромным количеством ошибок.

CRM в 1С:УНФ

Перепробовав вариант с двумя системами: отдельно CRM и отдельно УНФ, многие компании вновь возвращаются к пониманию что CRM должна быть встроена в 1С. Во-первых, это позволяет работать в рамках одной программы, не переключаясь между разными окнами или учётными записями. Во-вторых, менеджерам по продажам не нужно дважды вносить данные о клиентах и заказах. В-третьих, руководству не требуется выгружать данные из двух систем и сводить их вместе, или постоянно подключать программиста 1С, чтобы он исправил вновь сломавшийся механизм обмена.

Чтобы получить полноценную CRM-систему в 1С:УНФ, такие компании выбирают модуль «Управление отделом продаж» от ALEXROVICH. Это полноценная CRM-система с широким современным функционалом, которая встраивается прямо в 1С, при этом не снимая её с поддержки и не лишая официальных обновлений. Модуль «Управлением отделов продаж» позволяет вносить все поступающие заявки (или входящих клиентов) в CRM вручную или автоматически — это уже значительно снижает процент потерянных заявок, вплоть до нуля. То есть 100% входящих заявок будут попадать в CRM, даже если менеджеры невнимательны или не дисциплинированы.

Кроме того, большинство бизнес-процессов, относящихся к продажам, теперь можно будет автоматизировать. Это может быть напоминание о забытых клиентах, напоминание об определённых действиях, которые необходимо совершить на данном этапе продажи или уведомление на электронную почту о каком-то важном событии. Почти все процессы, которые часто повторяются в вашем отделе продаж, можно автоматизировать, тем самым снизив нагрузку на сотрудников и повысив эффективность продаж.

Также CRM для 1С:УНФ «Управление отделом продаж» сделает более удобной коммуникацию с клиентами при помощи подключения WhatsApp, телефонии и даже онлайн-консультанта прямо в CRM. Все входящие заявки по этим каналам будут автоматически назначаться на менеджеров по продажам, а те смогу отвечать клиентам не выходя из 1С.

Руководителям будут полезны отчёты, которых в системе более десяти. Начиная от воронки продаж, заканчивая отчётом удовлетворённости клиентов (NPS) и эффективности менеджеров. Теперь не надо открывать Excel для того, чтобы рассчитать эффективность менеджеров или посчитать бонусы — в системе уже есть такие отчёты. А если нужного отчёта нет, то специалисты ALEXROVICH доработают их для вас.

CRM для УНФ «Управление отделом продаж» от ALEXROVICH это мощный и современный инструмент ведения клиентской базой, который позволяет увеличить продажи без дополнительной нагрузки на менеджеров. Менеджеры по продажам получают простой инструмент для ведения клиентов, а руководители — отличный источник подробных отчётов и инструмент для управления всем отделом.

Источник

CRM переводится как «управление взаимоотношениями с клиентом». Это очень ценный инструмент для тех, кто занимается
продажами и работает с покупателями напрямую. Функционал CRM встроен в «1С:УНФ» и помогает повысить лояльность
клиентов. И это далеко не единственный плюс для бизнеса.

Чем поможет CRM

Представим ситуацию: Предприниматель долго и упорно развивает бизнес с довольно востребованным на рынке продуктом.
Все идет хорошо, продажи стабильны, прибыль растет. Постепенно компания внедряет новые инструменты продвижения и
нанимает новых менеджеров. Продажи начинают падать, клиенты уходят к конкурентам. Почему так произошло? Чем менеджер
обидел покупателя? Возможно, никто и не узнает. Но не в том случае, если у компании есть CRM в «1С».

Не обещайте клиенту то, что не сможете выполнить.

Исполняйте по мере возможностей, завлекая не объемом работы, а грамотным подходом к
ней.

Клиент – главный персонаж в бизнесе. Чтобы угодить ему, продать товар и заработать хорошую репутацию, нужно очень
тщательно анализировать его желания. CRM позволяет компаниям слушать клиента и на основании полученной информации
оптимизировать бизнес–процессы. Кроме этого, CRM имеет еще много полезных возможностей.

CRM давно не роскошь, а производственная необходимость. Для бизнеса любого масштаба хорошие взаимоотношения с
клиентами ¬– основа всех сделок, которые напрямую влияют на репутацию компании.

CRM в «1С:Управление нашей фирмой»

Программа «1С:Управление нашей фирмой» содержит много полезных фишек для малого и среднего бизнеса. Одна из самых
популярных – CRM.

CRM в «1С:Управление нашей фирмой» – не просто функция, а основа большинства бизнес–процессов. С помощью этой системы
у компании есть все шансы удержать новых клиентов и работать с ними в дальнейшем.

Функционал CRM решает сразу ряд проблем, которые обычно свойственны для бизнеса с продажами:

Без CRM	С CRM
Менеджер сам решает, как общаться с клиентом: может узнать все, а может даже нахамить. Руководитель об этом все равно не узнает.	Руководитель полностью контролирует процесс общения менеджера с клиентом. История переговоров отражается в программе вместе со всеми действиями, которые сотрудник согласовал с клиентом.
Руководство компании тратит много денег на различные каналы продвижения. Никто не подозревает, что работает только один из них.	Видно, какие инструменты продвижения товара работают, а какие из них можно исключить и сэкономить деньги.
Сотрудники остаются после работы, чтобы успеть оформить сделки, согласовать оплаты и так далее.	Большая часть рабочих процессов находится в программе. Сотрудники лишь контролируют их реализацию.
Руководство недоумевает, почему 3 клиента резко ушли к конкурентам.	С помощью CRM удалось выявить отсутствие важного этапа сделки, из–за которого требование клиента не удалось выполнить верно.
Постоянные мучения от утерянных важных документов.	Большая часть документов находится в программе и никуда не теряется.

Использование функций CRM в совокупности с функциями программы «1С:Управление нашей фирмой» гарантирует не только
увеличение количества продаж, но и прозрачность работы сотрудников.

CRM – ваш помощник для создания рентабельного бизнеса. Клиенты будут возвращаться за
покупками, если вы тщательно проанализируете свою работу и профессионально продадите им свой продукт.

Используйте «1С:Управление нашей фирмой», чтобы CRM была не только полезна для бизнеса,
но и удобна в использовании.

Попробовать бесплатно

Работа с клиентами в «1С:Управление нашей фирмой»

Функционал CRM в программе «1С:Управление нашей фирмой» можно поделить на несколько частей:

Клиентский сервис

«1С:Управление нашей фирмой» дает пользователю возможность вести все этапы общения с потенциальными и постоянными
клиентами. Это значит, что можно фиксировать и анализировать все звонки, письма, переговоры, заказы, отзывы и
пожелания клиентов.

CRM в «1С:УНФ» позволяет ставить встречи клиентам и отслеживать их результативность. При планировании встреч
сотрудник ставит определенные задачи: выслать коммерческое предложение, перезвонить клиенту по поводу его заказа,
выявить потребности потенциального покупателя и так далее.

Программа «1С:Управление нашей фирмой» фиксирует озвученные сотрудником предложения для клиентов и уже достигнутые
договоренности. Эти данные можно найти в разделе «Календарь сотрудника», у ответственного за контакт с клиентом лица.

Такое тщательное планирование с помощью CRM помогает добиться положительных результатов для бизнеса. К ним относятся:

постоянное взаимодействие с клиентами;
положительная репутация компании среди целевой аудитории;
организация системной работы по повышению качества обслуживания и лояльности клиентов;
оперативное получение истории общения сотрудника с клиентом, если первый отсутствует на рабочем месте и не может
предоставить информацию о достигнутых договоренностях лично.

За лояльность клиента в первую очередь отвечает менеджер, который с ним общается.
Обратите внимание на то, с какими типами клиентов проще общаться вашим сотрудникам с помощью CRM и распределите
работу между ними грамотно.

Анализ клиентской базы с помощью CRM в «1С:УНФ»

Помним, что в бизнесе самое главное – довольный клиент. Если ему понравятся предложенные решения он с большой
вероятностью вернется за продукцией еще раз. И, возможно, не один.

В «1С:Управление нашей фирмой» есть функция произвольного дополнения структуры данных. Это позволяет владельцам
бизнеса накапливать информацию об имеющейся клиентской базе, ее качестве. В карточке клиента пользователям доступна
юридическая и контактная информация, взаиморасчеты и все существующие договоры.

Базу клиентов в «1С:УНФ» пользователь может редактировать и добавлять больше информации. Например, реквизиты, которые
указывают на важность клиента для бизнеса (если он делает постоянные покупки). Этот же функционал показывает регион и
вид деятельности клиента в базе.

Новые характеристики клиента в CRM программы «1С:Управление нашей фирмой» не требуют от пользователя особых знаний в
программировании. Добавить новые данные можно через стандартный интерфейс программы.

Электронный ассистент Даша

В «1С:Управление нашей фирмой» у пользователей есть виртуальный CRM–помощник Даша. Она распределяет работу
сотрудников, оповещает клиентов о встречах и предложениях, а также ведет заказы по воронке продаж.

Широкий спектр отчетов

Отчеты в «1С:УНФ» помогают руководителям получить полный анализ продаж своей компании. В программе есть также отчет
по разрезам, который позволяет верно выстроить маркетинговую стратегию, если компания пользуется инструментами
продвижения или планирует это делать.

Как бизнесу поможет «1С:УНФ»?

«1С:УНФ» – не просто программа. Это набор инструментов, которые способны построить из
малого и среднего бизнеса успешный проект.

Убедитесь сами – оцените функционал «1С:УНФ» уже сейчас.

Заказать демонстрацию

Ведение сделки от заявки до покупки

Если клиент заинтересован в продукте, важно сделать все, чтобы он купил его и остался доволен. Хорошее качество
товара – очевидная необходимость, но и грамотное ведение сделки тоже очень важно для продажи.

«1С:Управление нашей фирмой» позволяет владельцам бизнеса вести клиента от лида до совершения сделки, анализировать
каждый шаг, выявлять ошибки и устранять их оперативно. Кроме того, с помощью функционала CRM в «1С:УНФ» можно
оценивать результат продаж и рентабельность бизнеса.

Для анализа лидов в «1С:УНФ» доступна сквозная аналитика «Сделка» – «Заказ покупателя». Здесь можно увидеть продажи,
оплаты, калькуляцию, а также прибыль.

Управление каналами коммуникации

Не всегда очевидно, какой канал коммуникации привел покупателя в компанию. Это затрудняет планирование и грамотное
использование маркетинговых инструментов. «1С:УНФ» фиксирует заявки, полученные из всех популярных каналов: социальные
сети, телефония, рассылки,SMS, электронная почта.

С помощью этого функционала «1С:УНФ» пользователь может стабильно оценивать свои затраты на маркетинг.

«1С:УНФ» дает возможность подключить IP–телефонию, чтобы было удобнее работать с входящими и исходящими телефонными
звонками. Программа предлагает большой выбор виртуальных АТС для пользователя: Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Мегафон
и многие другие. Позвонить клиенту можно с помощью его карточки или выбрать из списка контактов нужный номер.

Контакт–центр в «1С:Управление небольшой фирмой»

Контакт–центр – единое рабочее место для работы с входящими коммуникациями организации. Все полученные лиды
фиксируются «1С:УНФ» в этом Контакт–центре и здесь они всегда доступны для просмотра.

В Контакт–центре сотрудники компании могут не только видеть лиды, но и общаться с клиентом через мессенджеры и
звонки. Здесь же можно найти задачи в реализации, просроченные, требующие доработки, или дополнительных данных.

Шаблоны для электронной рассылки в 1С:УНФ»

Функционал CRM в программе предлагает пользователю подготовить собственную рассылку, которую можно отправлять клиенту
по электронной почте. Для этой цели в «1С:Управление нашей фирмой» есть шаблоны писем, которые заполняют данными и
создают из них массовую рассылку.

Бонус: В «1С:УНФ» можно использовать интеграцию с такими сервисами рассылок как SendPulse и UniSend, если шаблонов
программы недостаточно.

CRM в компании – залог успешных сделок и довольных клиентов.

Возможности CRM в программе «1С:Управление нашей фирмой» действительно ценны для тех, кто только ведет бизнес с
продажами. Владельцы бизнеса смогут найти свою базу клиентов и закрепится на рынке в качестве успешного продавца,
заботящегося о желаниях своего покупателя.

Не ждите, когда клиенты начнут уходить – используйте CRM в «1С:УНФ» уже сейчас!

Оставить заявку

Источник

1С:Управление нашей фирмой ред. 1.6 есть блок CRM, который даёт менеджерам необходимые инструменты управления: работа с лидами; формирование заказов и счетов; постановка задач; отслеживание статусов по заказам и т. д.

Раздел «СRM» включает в себя следующие подразделы:

«СRM»: список покупателей, календарь, лиды, события и задания;
«События»: звонки, письма, sms-сообщения, назначение встреч;
«Заказы и счета»: журналы заказов и счетов к оплате;
«Товары и услуги»: список номенклатурных позиций;
«Каналы продаж»: интернет-магазин, сайт компании, лендинг;
«Планирование» и «Аналитика»: инструменты для контроля продаж, план продаж, воронка продаж;
«Сервис»: организация массовых рассылок, шаблоны КП, договоров, писем, sms и другие инструменты.

Рисунок 1

Рассмотрим подробно инструменты CRM.

Лиды и события

Лиды – это наш потенциальный клиент, те, кто выразил интерес к покупке. Существуют два сценария работы с лидами: список и канбан-доска, что помогает наглядно представить задачи и объём работы.

Рисунок 2

Раздел «CRM» – «Лиды» – «Создать», открывается карточка лида.

Каждому лиду присваивается состояние (не обработан, в работе). В карточке лида указываются контакты для связи, компания, юридическое название компании. По итогам работы на панели «Результат» менеджер выбирает действие: перевести покупателя, перевести в покупателя и создать заказ или скрыть.

Рисунок 3

Взаимодействия с клиентом отражаются в программе с помощью документа «Событие». Виды событий: телефонный звонок, встреча, электронное письмо, sms и пр.

События, которые связаны с контрагентом, доступные из карточки контрагента, раздел «CRM» – «Покупатели» – синяя ссылка сверху «События», также списки различных видов событий доступны в разделе «CRM» в подразделе «События».

Рисунок 4

Рисунок 5

Каждому событию присваивается состояние (запланировано, завершено, отменено). Для события устанавливается важность, дата начала и окончания. Если заполнить поле «Календарь», то событие будет отражаться в календаре сотрудника.

Рисунок 6

Заказы покупателей

«Заказ покупателя» нужен для регистрации намерений покупателя приобрести товары, работы, услуги. Раздел «Заказы покупателя» отражает процесс ведения сделки с клиентом от первого контакта до реализации товара, услуги.

Список заказов содержит информацию о выполнении заказа, состоянии заказа, степени отгрузки и оплаты.

Состояние отгрузки и оплаты отображается круговыми пиктограммами и цветом:

зелёный – срок выполнения не наступил;
красный – заказ не выполнен;
серый – заказ закрыт;
зачёркнутый – заказ отменен.

Рисунок 7

Рисунок 8

В форме заказа указывается состояние, которое определяет этап обработки заказа (в работе, производство, запрос КП, завершён). Список настраивается пользователем произвольным образом, как того требует бизнес.

Раздел «Настройка» – «Ещё больше возможностей» – «Продажи» – «Виды заказов покупателей» (ставим галку).

Рисунок 9

Далее переходим в журнал заказов, справа в фильтре «Виды заказов» – «Основной» – «Изменить» – «Добавить» – «Состояния заказов покупателей».

Рисунок 10

Рисунок 11

Значение состояния заказа влияет на проведение документа, определяет состояние сделки в воронке продаж (раздел «CRM» – подраздел «Аналитика» – «Воронка продаж»).

Рисунок 12

Каналы продаж

Интернет-магазин

В 1С:Управление нашей фирмой ред. 1.6 настраивается обмен с интернет-магазином. Из 1С на сайт выгружается информация по товарам, услугам: номенклатура, реквизиты, изображения, виды цен, остатки. С сайта в базу 1С передаются заказы покупателей, оформленные на сайте. Поддерживается загрузка онлайн-оплат по заказам, выполненным на сайте, передача оплаты по заказам.

Мобильное приложение «Кабинет клиента» от 1С позволяет получать заказы онлайн. Запуск мобильного приложения выполняется с помощью конструктора. Перейти к конструктору можно в разделе «CRM» – подраздел «Каналы продаж» – «Кабинет клиента».

Рисунок 13

Контактные формы используются для получения заявок от клиентов, проведение опросов, регистрация на мероприятия.

Рисунок 14

Также с помощью блока CRM в 1С:Управление нашей фирмой ред. 1.6 настраиваются массовые рассылки, интеграции с Google и прочие инструменты для работы менеджера.

Если вам нужна настройка, доработка, внедрение программы 1С:УНФ, вы можете заказать эту услугу здесь. По любым вопросам также можете обратиться по номеру +7 499 956-21-70.

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г.
Контакты редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru

Источник