Crm в 1с унф инструкция

Отдел продаж любой компании — это связующее звено между продуктом, который компания производит или продает и клиентами. От работы отдела продаж зависит то, как развивается бизнес и насколько успешно компания удерживает клиентов.
В последнее время автоматизация продаж уже необходимость и разработчики современных решений для управленческого учета стараются поддерживать эту тенденцию. В решении «1С:Управление нашей фирмой» активно развивается модуль CRM. Уже сейчас мы с уверенностью можем сказать, что инструменты CRM в 1С:УНФ могут закрыть большую часть потребностей бизнеса в построении взаимоотношений с клиентами и контроле работы отдела продаж.

Список всех инструментов в разделе CRM 1С:Управление нашей фирмой:

В этой статье мы расскажем о самых интересных инструментах раздела CRM в «1С:Управление нашей фирмой».

Клиентская база

>Как и в любой CRM-системе, в 1С:УНФ реализована удобная работа с базой клиентов. 1С:УНФ позволяет вести учет списка клиентов и их контактных лиц, отбор клиентов по ответственному сотруднику и сегменту, тегу и пр., разделенный доступ к базе клиентов по менеджерам.

Типовая карточка контрагента в 1С:УФН

Интеграция с электронной почтой, сервисом массовых рассылок и сервисами СМС-рассылок

В типовом решении «1С: Управление нашей фирмой» предусмотрены интеграции с почтовыми службами (корпоративная почта, mail, yandex, google и т.д.), с сервисами СМС-рассылок (SMS4B, SMS RU, Билайн, МТС, СМС-Услуги), с сервисами почтовых рассылок (Unisender, SendPulse).

Работа с почтой напрямую из программы позволяет получать данные по перепискам в два счета. Отправка писем также может происходить с вложением, например из документа заказ покупателя с вложенным в письмо КП.

Окно работы с электронной почтой

Рассылки позволяют сообщать клиентам об акциях, рассказывать о новостях и поздравлять их с праздником. Вы можете напомнить о себе клиенту и не быть при это навязчивым.

Контактные формы

Контактные формы в 1С:УНФ позволяют получить оперативную связь с клиентом, организовать эффективное взаимодействие.

Контактную форму можно разместить как на собственном сайте, так и вложить в письмо и отправить клиенту.

Сами контактные формы создаются из программы. Создав контактную форму, вы получаете код для добавления на сайт или ссылку, чтобы разослать клиентам. Информация, внесенная клиентом на сайте в форму обратной связи будет возвращаться в 1С:УНФ в виде электронных писем.

Настройка контактной формы

Данные формы можно использовать в разных целях: обратный звонок, записи на услуги, опрос по вебинару, заявка на товар, регистрация на мероприятие.

Интеграция с чат-ботом Telegram для записи клиентов на услуги

С помощью чат-бота Telegram Ваши клиенты могут записываться на услуги в мессенджере через отправку команд в чат. Оповещать клиента о записи на услуги можно с помощью другого инструмента 1С:УНФ, который называется ассистент управление нашей фирмой Даша.

Сотрудники могут отвечать клиенту прямо из программы.

В результате диалога в 1С:УНФ будет передана запись на услугу и создан документ Заказ-наряд. Уже в самом заказ-наряде будет запланирована загрузка ресурса (им может быть сотрудник, помещение и т.д.)

Запись на услуги в Telegram

Сформированный документ Заказ-наряд

Контакт-центр

Контакт-центр служит единым рабочим местом хранения и обработки информации, инструментом планирования работы с помощью календаря.

Контакт-центр в вариации «Канбан»

Благодаря этому инструменту сокращается время реагирования и увеличивается количество обработанных обращений и заказов.

Ассистент управления нашей фирмой Даша

Даша, как и обычный сотрудник компании способна выполнять поручения: обрабатывать заказы при оплате и отгрузке, уведомлять клиента по почте или СМС о сформированной записи на услуги, оповещать сотрудников о смене состояний заказа, изменение состояний заказов, рассчитывать налоги по УСН и Патентной системе, страховые взносы ИП, формировать декларацию по УСН. И это только часть перечисленных возможностей.

Часть вариантов настройки Даши

Интеграция с облачной телефонией

Как и в любой продвинутой CRM-системе, в 1С:УНФ есть возможность интеграции с виртуальными АТС. На данный момент доступно более 60 облачных операторов.

При настройке интеграции с телефонией в 1С:УНФ:

• При входящем звонке автоматически определится имя клиента (откроется карточка клиента);
• Во время звонка можно работать с договорами, коммерческими предложениями и заказами этого клиента;
• Входящие звонки распределяются ответственным за клиентов менеджерам;
• Позвонить клиенту можно из его карточки и любого списка (где есть контактная информация);
• Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента;
• История всех звонков фиксируется в CRM (в том числе пропущенных);
• Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка.

Окно выбора оператора интеграции с телефонией

Интеграция с Магазином Вконтакте

Начиная с версии 1С:УНФ 1.6.26 появился новый канал продаж – интеграция  с Магазином Вконтакте. Теперь есть возможность продвигать свои товары, работы и услуги через самую популярную социальную сеть Рунета.

Развернуть витрину не составит большого труда. Настройка типовая, занимает немного времени.

Интеграция позволяет синхронизировать цены, остатки, статусы заказов.

Настройка интеграции с Магазином Вконтакте

Интеграции с мессенджерами и соц. сетями

В 1С:УНФ на данный момент (на момент написания статьи номер последней версии 1.6.26.162) возможны интеграция с 2 мессенджерами.

Первая интеграция – ВКонтакте. Клиент отправляет сообщение в сообщество компании, созданное в социальной сети «ВКонтакте». При получении программой сообщения от клиента создается новое обсуждение и автоматически добавляются ответственные сотрудники.

В окне обсуждения сотрудники могут общаться с клиентом от лица сообщества – получать и отправлять сообщения без переключения на другие приложения. Вся история переписки сохранится в 1С.

Пример общения сотрудника и покупателя через группу ВКонтакте

Вторая интеграция – Telegram. Для начала создается чат-бот компании через специальный бота Telegram @BotFather. Далее принцип работы интеграции абсолютно такой же, как и интеграции с ВКонтакте.

Пример общения сотрудника и пользователя через бот в Telegram

Отчетность для руководителя

В 1С:УНФ множество отчетов, которые позволят руководителям отделов продаж принимать верные управленческие решения.

В число отчетов входят:

1. Воронка продаж;
2. Анализ работы менеджеров;
3. Динамика продаж по периодам;
4. Контроль заполнения контактной информации;
5. Продажи;
6. Динамика продаж по менеджерам, номенклатуре, покупателям;
7. План-фактный анализ продаж.

И это далеко не полный перечень отчетов, которые могут оказаться полезным для руководителя.

Отчеты в 1С:УНФ позволят проанализировать клиентскую базу и работу менеджеров, оценить текущую ситуацию и принять меры для повышения эффективности продаж, эффективности каналов привлечения, мотивации менеджеров отдела продаж.

Подводя итог можно сказать, что для предприятий малого и среднего бизнеса может быть вполне достаточно модуля CRM, который уже есть в 1С:УНФ для организации бизнес-процессов работы с клиентами и выстраивания взаимоотношений с ними. CRM-часть УНФ динамически развивается, появляются новые механизмы, интеграции. Все это позволяет  управлять отделом продаж, прогнозировать его деятельность, держать руку на пульсе и верно выбирать альтернативы из множества вариантов достижения конкретных целей системы менеджмента.

Хотите более подробно узнать о модуле CRM в 1С:УНФ и записаться на бесплатную демонстрацию, звоните 8(3532)43-05-17 или оставьте заявку в форме обратной связи у нас на сайте https://b-rs.ru/

1С:УНФ — это популярное решение для учёта на малых торговых и производственных предприятий. Основные блоки в «Управление нашей фирмой» закрывают все основные потребности небольшой компании благодаря блокам Продажи, Закупки, Работы, Производство, Деньги, Зарплата и CRM.

Но стандартная CRM-система в 1С:Управление нашей фирмой обладает достаточно простым функционалом, который не идёт ни в какое сравнение с современными популярными CRM-системами. Немного попользовавшись штатной CRM и сравнив её с альтернативными решениями, многие предприниматели или руководители отдела продаж выбирают компромиссный вариант — вести клиентскую базу в сторонней CRM (возможно, даже в облачной), а сами продажи проводить в основной учётной системе — 1С.

К сожалению, этот способ далеко не идеален и чаще всего влечёт за собой неудобства, некачественное ведение клиентской базы, потерю клиентов и саботаж сотрудников. Это связано с тем, что обмен данными между облачной CRM (например., Битрикс24 или amoCRM) хорошо работает только со стандартными данными: имя, название товара/услуги и цена. Но как только появляется необходимость заносить в систему нестандартные данные, такие как размер, свойства материала, даты или несколько ценовых диапазонов, функционала стандартного обмена уже не хватает. Некоторые прибегают к доработке механизма обмена, но в облачных CRM можно сделать далеко не все доработки, а каждое серьёзное обновление 1С «ломает механизм» и требует его корректировки. Обычно это приводит к ошибкам и рассинхрону данных между двумя системами.

Большинство компаний, понимая всё несовершенство доработанного механизма обмена, предпочитает более простой и проверенный временем вариант: новых потенциальных клиентов (лидов) сотрудники ведут в сторонней CRM, а как только клиент готов оформить заказ — переносят данные о нём в 1С:УНФ и оформляют продажу там. Если посмотреть на ситуацию объективно, то руководство требует от менеджеров по продажам проделать двойную работу: сначала взять у клиента контактные данные и внести всю информацию в CRM, а потом снова вводить эти же данные в учётную систему 1С. Одна операция занимает в два раза больше времени просто потому, что требует дважды внести одну и ту же информацию.

Это приводит к тому, что менеджеры перестают качественно вести клиентскую базу. Они решают, что легче занести клиента в CRM уже тогда, когда он решит оформить заказ, а неперспективных (на взгляд менеджеров!) можно просто не вносить. В итоге клиентская ЦРМ-база получается неполной и некачественной; произвести объективный анализ такой базы уже не получится. Кроме того, есть ещё одна важная деталь при работе в двух системах — человеческий фактор. При переносе данных менеджер может неправильно скопировать или перепечатать какую-то информацию, например, номер телефона, адрес, комментарий или список товаров. Это легко приводит к ошибкам в производстве и логистики, например, если забыли перенести весь список товаров в заказе и не всё из него было запущено в производство или если водитель привёз заказ не по месту назначения, просто потому что менеджер не скопировал строку адреса целиком.

Для руководства работа в двух системах также приносит больше головной боли, чем выгод. Во-первых, невозможно провести адекватный анализ клиентской базы из CRM и сопоставить её с отчётом о продажах в 1С:УНФ. С учётом того, что менеджеры могут саботировать работу в ЦРМ, количество потенциальных клиентов может оказаться меньше, чем есть на самом деле. Это означает, что данные в отчёте по воронке продаж будут неправильными, а следовательно все цифры по маркетинговым отчётам (ROI, ROMI), а также по конверсиям внутри воронки и эффективности менеджеров будут неактуальными. Для понимания, взгляните на таблицу эффективности двух менеджеров по продажам:

Менеджер 1 добросовестно ведёт клиентскую базу и вносит все заявки (даже незначительные) в систему. Менеджер 2 не считает нужным грамотно вести базу и вносит в CRM и 1С только тех клиентов, кто уже согласился купить. Не зная этой детали можно предположить, что Менеджер 2 более эффективный сотрудник, конверсия из консультации в покупку равняется 90%. Но если внимательно проанализировать отчёт то можно понять, что всё наоборот — Менеджер 2 работает менее добросовестно и эффективно, не заполняя CRM. И это мы ещё не учитываем менеджеров по продажам, которые в целом ведут CRM нормально, но периодически «забывают» вносить туда некоторых отдельных потенциальных клиентов — вывести корректную статистику по ним просто невозможно.

Чем больше сотрудников в вашем отделе, тем больше недобросовестных менеджеров будет появляться, а другие будут неосознанно брать с них пример. Перекос в статистике между двумя системами будет ежедневно увеличиваться. Как только контроль со стороны РОПа будет ослабевать, сотрудники автоматически начнут халатно вести базу — это просто неизбежно.

Отдельной сложностью станет настройка сквозной аналитики в 1С:УНФ, когда нужно сопоставить рекламные расходы и заказы, или даже посчитать LTV или повторные покупки клиента. Сводить данные из двух систем придётся вручную, что займёт невероятно много времени и грозит огромным количеством ошибок.

CRM в 1С:УНФ

Перепробовав вариант с двумя системами: отдельно CRM и отдельно УНФ, многие компании вновь возвращаются к пониманию что CRM должна быть встроена в 1С. Во-первых, это позволяет работать в рамках одной программы, не переключаясь между разными окнами или учётными записями. Во-вторых, менеджерам по продажам не нужно дважды вносить данные о клиентах и заказах. В-третьих, руководству не требуется выгружать данные из двух систем и сводить их вместе, или постоянно подключать программиста 1С, чтобы он исправил вновь сломавшийся механизм обмена.

Чтобы получить полноценную CRM-систему в 1С:УНФ, такие компании выбирают модуль «Управление отделом продаж» от ALEXROVICH. Это полноценная CRM-система с широким современным функционалом, которая встраивается прямо в 1С, при этом не снимая её с поддержки и не лишая официальных обновлений. Модуль «Управлением отделов продаж» позволяет вносить все поступающие заявки (или входящих клиентов) в CRM вручную или автоматически — это уже значительно снижает процент потерянных заявок, вплоть до нуля. То есть 100% входящих заявок будут попадать в CRM, даже если менеджеры невнимательны или не дисциплинированы.

Кроме того, большинство бизнес-процессов, относящихся к продажам, теперь можно будет автоматизировать. Это может быть напоминание о забытых клиентах, напоминание об определённых действиях, которые необходимо совершить на данном этапе продажи или уведомление на электронную почту о каком-то важном событии. Почти все процессы, которые часто повторяются в вашем отделе продаж, можно автоматизировать, тем самым снизив нагрузку на сотрудников и повысив эффективность продаж.

Также CRM для 1С:УНФ «Управление отделом продаж» сделает более удобной коммуникацию с клиентами при помощи подключения WhatsApp, телефонии и даже онлайн-консультанта прямо в CRM. Все входящие заявки по этим каналам будут автоматически назначаться на менеджеров по продажам, а те смогу отвечать клиентам не выходя из 1С.

Руководителям будут полезны отчёты, которых в системе более десяти. Начиная от воронки продаж, заканчивая отчётом удовлетворённости клиентов (NPS) и эффективности менеджеров. Теперь не надо открывать Excel для того, чтобы рассчитать эффективность менеджеров или посчитать бонусы — в системе уже есть такие отчёты. А если нужного отчёта нет, то специалисты ALEXROVICH доработают их для вас.

CRM для УНФ «Управление отделом продаж» от ALEXROVICH это мощный и современный инструмент ведения клиентской базой, который позволяет увеличить продажи без дополнительной нагрузки на менеджеров. Менеджеры по продажам получают простой инструмент для ведения клиентов, а руководители — отличный источник подробных отчётов и инструмент для управления всем отделом.

CRM переводится как «управление взаимоотношениями с клиентом». Это очень ценный инструмент для тех, кто занимается
продажами и работает с покупателями напрямую. Функционал CRM встроен в «1С:УНФ» и помогает повысить лояльность
клиентов. И это далеко не единственный плюс для бизнеса.

Чем поможет CRM

Представим ситуацию: Предприниматель долго и упорно развивает бизнес с довольно востребованным на рынке продуктом.
Все идет хорошо, продажи стабильны, прибыль растет. Постепенно компания внедряет новые инструменты продвижения и
нанимает новых менеджеров. Продажи начинают падать, клиенты уходят к конкурентам. Почему так произошло? Чем менеджер
обидел покупателя? Возможно, никто и не узнает. Но не в том случае, если у компании есть CRM в «1С».

Клиент – главный персонаж в бизнесе. Чтобы угодить ему, продать товар и заработать хорошую репутацию, нужно очень
тщательно анализировать его желания. CRM позволяет компаниям слушать клиента и на основании полученной информации
оптимизировать бизнес–процессы. Кроме этого, CRM имеет еще много полезных возможностей.

CRM давно не роскошь, а производственная необходимость. Для бизнеса любого масштаба хорошие взаимоотношения с
клиентами ¬– основа всех сделок, которые напрямую влияют на репутацию компании.

CRM в «1С:Управление нашей фирмой»

Программа «1С:Управление нашей фирмой» содержит много полезных фишек для малого и среднего бизнеса. Одна из самых
популярных – CRM.

CRM в «1С:Управление нашей фирмой» – не просто функция, а основа большинства бизнес–процессов. С помощью этой системы
у компании есть все шансы удержать новых клиентов и работать с ними в дальнейшем.

Функционал CRM решает сразу ряд проблем, которые обычно свойственны для бизнеса с продажами:

Использование функций CRM в совокупности с функциями программы «1С:Управление нашей фирмой» гарантирует не только
увеличение количества продаж, но и прозрачность работы сотрудников.

Работа с клиентами в «1С:Управление нашей фирмой»

Функционал CRM в программе «1С:Управление нашей фирмой» можно поделить на несколько частей:

Клиентский сервис

«1С:Управление нашей фирмой» дает пользователю возможность вести все этапы общения с потенциальными и постоянными
клиентами. Это значит, что можно фиксировать и анализировать все звонки, письма, переговоры, заказы, отзывы и
пожелания клиентов.

CRM в «1С:УНФ» позволяет ставить встречи клиентам и отслеживать их результативность. При планировании встреч
сотрудник ставит определенные задачи: выслать коммерческое предложение, перезвонить клиенту по поводу его заказа,
выявить потребности потенциального покупателя и так далее.

Программа «1С:Управление нашей фирмой» фиксирует озвученные сотрудником предложения для клиентов и уже достигнутые
договоренности. Эти данные можно найти в разделе «Календарь сотрудника», у ответственного за контакт с клиентом лица.

Такое тщательное планирование с помощью CRM помогает добиться положительных результатов для бизнеса. К ним относятся:

• постоянное взаимодействие с клиентами;
• положительная репутация компании среди целевой аудитории;
• организация системной работы по повышению качества обслуживания и лояльности клиентов;
• оперативное получение истории общения сотрудника с клиентом, если первый отсутствует на рабочем месте и не может
  предоставить информацию о достигнутых договоренностях лично.

Анализ клиентской базы с помощью CRM в «1С:УНФ»

Помним, что в бизнесе самое главное – довольный клиент. Если ему понравятся предложенные решения он с большой
вероятностью вернется за продукцией еще раз. И, возможно, не один.

В «1С:Управление нашей фирмой» есть функция произвольного дополнения структуры данных. Это позволяет владельцам
бизнеса накапливать информацию об имеющейся клиентской базе, ее качестве. В карточке клиента пользователям доступна
юридическая и контактная информация, взаиморасчеты и все существующие договоры.

Базу клиентов в «1С:УНФ» пользователь может редактировать и добавлять больше информации. Например, реквизиты, которые
указывают на важность клиента для бизнеса (если он делает постоянные покупки). Этот же функционал показывает регион и
вид деятельности клиента в базе.

Новые характеристики клиента в CRM программы «1С:Управление нашей фирмой» не требуют от пользователя особых знаний в
программировании. Добавить новые данные можно через стандартный интерфейс программы.

Электронный ассистент Даша

В «1С:Управление нашей фирмой» у пользователей есть виртуальный CRM–помощник Даша. Она распределяет работу
сотрудников, оповещает клиентов о встречах и предложениях, а также ведет заказы по воронке продаж.

Широкий спектр отчетов

Отчеты в «1С:УНФ» помогают руководителям получить полный анализ продаж своей компании. В программе есть также отчет
по разрезам, который позволяет верно выстроить маркетинговую стратегию, если компания пользуется инструментами
продвижения или планирует это делать.

Ведение сделки от заявки до покупки

Если клиент заинтересован в продукте, важно сделать все, чтобы он купил его и остался доволен. Хорошее качество
товара – очевидная необходимость, но и грамотное ведение сделки тоже очень важно для продажи.

«1С:Управление нашей фирмой» позволяет владельцам бизнеса вести клиента от лида до совершения сделки, анализировать
каждый шаг, выявлять ошибки и устранять их оперативно. Кроме того, с помощью функционала CRM в «1С:УНФ» можно
оценивать результат продаж и рентабельность бизнеса.

Для анализа лидов в «1С:УНФ» доступна сквозная аналитика «Сделка» – «Заказ покупателя». Здесь можно увидеть продажи,
оплаты, калькуляцию, а также прибыль.

Управление каналами коммуникации

Не всегда очевидно, какой канал коммуникации привел покупателя в компанию. Это затрудняет планирование и грамотное
использование маркетинговых инструментов. «1С:УНФ» фиксирует заявки, полученные из всех популярных каналов: социальные
сети, телефония, рассылки,SMS, электронная почта.

С помощью этого функционала «1С:УНФ» пользователь может стабильно оценивать свои затраты на маркетинг.

«1С:УНФ» дает возможность подключить IP–телефонию, чтобы было удобнее работать с входящими и исходящими телефонными
звонками. Программа предлагает большой выбор виртуальных АТС для пользователя: Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Мегафон
и многие другие. Позвонить клиенту можно с помощью его карточки или выбрать из списка контактов нужный номер.

Контакт–центр в «1С:Управление небольшой фирмой»

Контакт–центр – единое рабочее место для работы с входящими коммуникациями организации. Все полученные лиды
фиксируются «1С:УНФ» в этом Контакт–центре и здесь они всегда доступны для просмотра.

В Контакт–центре сотрудники компании могут не только видеть лиды, но и общаться с клиентом через мессенджеры и
звонки. Здесь же можно найти задачи в реализации, просроченные, требующие доработки, или дополнительных данных.

Шаблоны для электронной рассылки в 1С:УНФ»

Функционал CRM в программе предлагает пользователю подготовить собственную рассылку, которую можно отправлять клиенту
по электронной почте. Для этой цели в «1С:Управление нашей фирмой» есть шаблоны писем, которые заполняют данными и
создают из них массовую рассылку.

Бонус: В «1С:УНФ» можно использовать интеграцию с такими сервисами рассылок как SendPulse и UniSend, если шаблонов
программы недостаточно.

CRM в компании – залог успешных сделок и довольных клиентов.

Возможности CRM в программе «1С:Управление нашей фирмой» действительно ценны для тех, кто только ведет бизнес с
продажами. Владельцы бизнеса смогут найти свою базу клиентов и закрепится на рынке в качестве успешного продавца,
заботящегося о желаниях своего покупателя.

1С:Управление нашей фирмой ред. 1.6  есть блок CRM,  который даёт менеджерам  необходимые  инструменты  управления: работа с лидами;  формирование заказов и счетов; постановка задач; отслеживание статусов по заказам и т. д.

Раздел «СRM» включает в себя следующие подразделы:

• «СRM»: список покупателей, календарь, лиды, события и задания;
• «События»: звонки, письма, sms-сообщения, назначение встреч;
• «Заказы и счета»: журналы заказов и счетов к оплате;
• «Товары и услуги»: список номенклатурных позиций;
• «Каналы продаж»: интернет-магазин, сайт компании, лендинг;
• «Планирование» и «Аналитика»: инструменты для контроля продаж, план продаж, воронка продаж;
• «Сервис»: организация массовых рассылок, шаблоны КП, договоров, писем, sms и другие инструменты.

Рисунок 1

Рассмотрим подробно инструменты CRM.

Лиды и события

Лиды – это наш потенциальный клиент, те, кто выразил интерес к покупке. Существуют два сценария работы с лидами: список и канбан-доска, что помогает наглядно представить задачи и объём работы.

Рисунок 2

Раздел «CRM» – «Лиды» – «Создать», открывается карточка лида. 

Каждому лиду присваивается состояние (не обработан, в работе).  В карточке лида указываются контакты для связи, компания, юридическое название компании. По итогам работы на панели  «Результат»  менеджер выбирает действие: перевести  покупателя, перевести в покупателя и создать заказ или скрыть.

Рисунок 3

Взаимодействия с клиентом отражаются в программе с помощью документа «Событие». Виды событий: телефонный звонок, встреча, электронное письмо, sms и пр.

События, которые связаны с контрагентом, доступные из карточки контрагента, раздел «CRM» – «Покупатели» – синяя ссылка сверху «События», также списки различных видов событий доступны в разделе  «CRM» в подразделе «События».

Рисунок 4

Рисунок 5

Каждому событию присваивается состояние (запланировано, завершено, отменено). Для события устанавливается важность, дата начала и окончания. Если заполнить поле «Календарь», то событие будет отражаться в календаре сотрудника.

Рисунок 6

Заказы покупателей

«Заказ покупателя» нужен для регистрации намерений покупателя приобрести товары, работы, услуги. Раздел «Заказы покупателя» отражает  процесс ведения сделки с клиентом от первого контакта до реализации товара, услуги.

Список заказов содержит информацию о выполнении заказа, состоянии заказа, степени отгрузки и оплаты.

Состояние отгрузки и оплаты отображается круговыми пиктограммами и цветом:

• зелёный – срок выполнения не наступил;
• красный – заказ не выполнен;
• серый – заказ закрыт;
• зачёркнутый – заказ отменен.

Рисунок 7

Рисунок 8

В форме заказа указывается состояние, которое определяет этап обработки заказа (в работе, производство, запрос КП, завершён). Список настраивается пользователем  произвольным образом, как того требует бизнес.

Раздел «Настройка» – «Ещё больше возможностей» – «Продажи» – «Виды заказов покупателей» (ставим галку).

Рисунок 9

Далее переходим в журнал заказов, справа в фильтре «Виды заказов» – «Основной» – «Изменить»  – «Добавить» – «Состояния заказов покупателей».

Рисунок 10

Рисунок 11

Значение состояния заказа влияет на проведение документа, определяет состояние сделки в воронке продаж (раздел «CRM» – подраздел «Аналитика» – «Воронка продаж»).

Рисунок 12

Каналы продаж

Интернет-магазин

В 1С:Управление нашей фирмой ред. 1.6  настраивается обмен с интернет-магазином. Из 1С на сайт выгружается информация по товарам, услугам: номенклатура, реквизиты, изображения, виды цен, остатки. С сайта в базу 1С передаются заказы покупателей, оформленные на сайте. Поддерживается загрузка онлайн-оплат по заказам, выполненным на сайте, передача оплаты  по заказам.

Мобильное приложение «Кабинет клиента» от 1С позволяет получать заказы онлайн. Запуск мобильного приложения выполняется с помощью конструктора. Перейти к конструктору можно в  разделе «CRM» – подраздел  «Каналы продаж»  – «Кабинет клиента».

Рисунок 13

Контактные формы используются для получения заявок от клиентов, проведение опросов, регистрация на мероприятия.

Рисунок 14

Также с помощью  блока CRM в 1С:Управление нашей фирмой ред. 1.6  настраиваются  массовые рассылки, интеграции с Google  и прочие инструменты для работы менеджера.

Если вам нужна настройка, доработка, внедрение программы 1С:УНФ, вы можете заказать эту услугу здесь. По любым вопросам также можете обратиться по номеру +7 499 956-21-70.