Инструкция по работе в amocrm

В этом разделе мы будем размещать инструкции по работе пользователей в amoCRM для разных действий

1. Чек-лист (инструкция) по созданию Контакта или Компании в амосрм

Чек-лист (инструкция) по созданию Контакта или Компании в амосрм

Создание Контакта

  1. Зайдите в меню Списки и нажмите кнопку Контакты в левом боковом меню;
  2. Нажмите кнопку «Добавить контакт» справа вверху экрана.

3. После нажатия кнопки «Добавить контакт» Вы можете заполнить данные о контакте, такие как:

  • Имя и фамилия контакта;
  • Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта);
  • Должность;
  • Телефон;
  • Адрес электронной почты email;
  • Дополнительные контактные данные (такие как aim, skype и т. д.)
  • Компания контакта;
  • Данные о компании;
  • Примечание для контакта;
  • Задача для контакта;
  • Сделка контакта.

  1. После заполнения необходимых полей необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Создание компании

  1. Чтобы добавить компанию, необходимо в разделе “Списки”, “Все контакты и компании” выбрать раздел Компании, нажать “Добавить компанию”.

2. Далее вы переходите в интерфейс редактирования компании, где заполняете ее поля:

  • Название компании;
  • Ответственного за компанию;
  • Заполнить поля компании (контактный номер телефона, email, web страница и адрес);
  • Добавить контакт компании (если есть)

  1. После заполнения необходимых полей нужно нажать кнопку «Сохранить». 

    [свернуть]

Скачать чек-лист по созданию Контакта или Компании в формате pdf можно по ссылке

2. Чек-лист (инструкция) по созданию Сделки в Контакте или в Компании

Чек-лист (инструкция) по созданию Сделки

Вы можете из карточки Контакта или Компании быстро добавить сделку с участием этого контакта/компании. Для этого зайдите в контакт (компанию), выберете вкладку “Сделки”, нажмите “Быстрое добавление сделки”.
В этой вкладке также можно увидеть в каких сделках участвует контакт или компания.

Чтобы создать сделку новую, без карточки Контакта или Компании  вам необходимо:

  1. Нажать меню «Сделки» слева
  2. Нажать кнопку «Новая сделка» в правом верхнем углу

3. После нажатия кнопки «Новая сделка» откроется интерфейс информации о сделке, где Вы сможете указать:

  • Название сделки;
  • Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
  • Бюджет сделки;
  • Этап продажи;
  • Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
  • Примечания по сделке;
  • Прикрепить файл к сделке;
  • Задачу по сделке.

  1. После заполнения всех полей, для завершения создания новой сделки, нажмите кнопку «Сохранить» в левом нижнем углу экрана.

Готово! Вы создали новую сделку! 

Если появляется ошибка: Не могу создать новую сделку.

Возможно, у вас нет прав на создание сущности. Вам нужно обратиться к вашему администратору для уточнения ваших прав. Должны стоять права на создание – «Разрешено»;

Возможно, вы превысили лимит (контактов, полей, пользователей и т.д.) в аккаунте. Возможно, в аккаунте закончилась оплата или тестовый период. В таком случае вы не можете создавать новые сущности.

[свернуть]

Скачать чек-лист по созданию Сделок в формате pdf можно по этой ссылке

В amoCRM Вы ДОЛЖНЫ! создавать задачи для напоминания о необходимости совершения того или иного действия со сделкой, компанией или контактом, иначе ваши клиенты станут «забытыми» в общих списках и вы будете терять деньги на потерянных сделках.

Любой Контакт или Компания, если интересен вам как клиент, ДОЛЖЕН иметь задачу в своей карточке для следующего шага работы с ним, даже если этот шаг запланирован через год. Ставьте задачу и забудбьте о нем на год, но в нужный момент эта задача вернет вас в историю общения с этим клиентом и увеличит ваш % заработка с ним в частности!)

Чек-лист (инструкция) по постановке Задач в амосрм

Задачи можно создавать различными способами.

Задачу можно создать сразу с привязкой к сделке, компании или контакту. Если вам надо ставить разные задачи в разных сделках, тогда лучше создавать Задачи находясь именно в карточках этих Сделок.

Если Задача нужна общая для Компании, тогда ее лучше ставить в карточке Компании

  1. Для этого нужно зайти в карточку сущности и выбрать задачу в поле активности
  2. Далее откроется окно, в котором задаются параметры задачи.

  1. Настройте дату и время исполнения задачи для напоминания.

Время исполнения задачи можно установить из выпадающего списка:

  • «Завтра» — то есть на следующий день
  • «Через неделю» — задача будет поставлена через неделю
  • «Через месяц» — задача будет поставлена через месяц
  • «Через год» задача будет поставлена через год

Также можно установить конкретную дату, щелкнув на значок с датой и выбрав нужную дату в выпадающем календаре.

  1. Для того чтобы установить время исполнения задачи необходимо нажать на кнопку «Весь день» справа от значка с датой. Начинается задача за 5 минут до срока выполнения, если он поставлен. Завершается задача (становится просроченной) в срок выполнения. Можно задать время 2-мя способами:
  2. Выбрать «Весь день», тогда задача будет установлена на весь день;
  3. Задать точное время – для этого в поле нужно ввести точное время в формате 09:15.

В задаче Вы можете указать имя ответственного менеджера, который будет вести контакт, сделку или компанию. Для выбора Ответственного лица необходимо нажать на поле, расположенное рядом с полем для выбора даты и выбрать пользователя из выпадающего списка. Для задачи можно задать только одного ответственного. Тем не менее, если при распределении прав установить возможность для других пользователей просматривать этот контакт, сделку или компанию, задача, привязанная к такому контакту, сделке или компании будет также видна этому пользователю, даже если он не является ответственным.

  1. Для быстрой навигации и реагирования на задачу Вы можете установить «Тип задачи». Можно задать тип задачи, выбрав его из доступного списка, либо создав новый тип задачи.
  2. Чтобы не потерять важные данные о задаче, Вы можете добавить их в описание. В поле, расположенном рядом с полем выбора типа задач, Вы можете внести описание задачи.
  3. После заполнения всех полей, необходимо нажать кнопку «Готово» и задача будет сохранена. Задача создана!

Задачу можно создать через меню «Задачи», нажав на кнопку «+ добавить задачу»

В появившемся меню справа необходимо будет заполнить характеристики по задаче. Помимо полей, уже описанных ранее, задачу можно прикрепить к контакту или сделке, начав вводить наименование сделки или контакта в поле, расположенном под полем для выбора даты и времени:

Если поле для сделки/контакта не заполнять, будет создана задача, не прикрепленная к сделке или контакту.

В левом меню системы у иконки раздела «Задачи» вы можете увидеть цифру в красном кругу, которая означает количество просроченных задач, а также задач, сроки исполнения которых истекают сегодня. 

[свернуть]

Скачать чек-лист по созданию Задачи в amoCRM в формате pdf можно по этой ссылке

4. Чек-лист (инструкция) по парсингу форм с сайтов в амосрм

Еще в 2017 году, чтобы настроить все формы с сайта для обработки в amoCRM приходилось платить деньги за доработку этих форм программистами и стоила эта работа от 20 до 50уе за шт, т.к. стандартные формы от amoCRM не всех устраивали по дизайну и другим условиям. Поэтому многие фирмы попадали «на деньги», если у них было около 10 сайтов и более 50 различных форм на них.

Но amoCRM снова не стоит на месте и они разработали парсинг форм и писем из любых почтовых сервисов и с разных каталогов и платформ сайтов.

Чек-лист (инструкция) по парсингу писем и форм с сайтов

Автопочта, или парсер email’ов — это обработчик входящей почты и, в частности, форм с сайтов с передачей данных из письма сразу в готовые поля карточки amoCRM. Парсер писем теперь сразу является источником заявок.

Для настроек парсинга почты, вам надо открыть в браузере 3 вкладки и меть доступ в:

  • Личный кабинет в амосрм (на правах админа)
  • Ящик эл почты на которую приходит форма с сайта (с которой будем парсить)
  • Сайт на котором размещена форма запроса

Что делает обработчик почты и как работает.

  1. Если пользователю на почту присылаются типовые, шаблонные письма, то с помощью обработчика можно настроить, какое слово письма, в какое поле в карточку амосрм попадет. При этом, если форм на сайте много и они имеют разные поля в каждой форме, то НУЖНО настраивать и открывать разные парсинг адреса для каждой формы. По такому же принципу настраивается парсинг писем с других сайтов.

  1. Для настройки обработчика нужно зайти в настройки Digital Pipeline амосрм – Сделки—справа Настроить—Добавить источник — Добавить в источниках “Обработка писем”.
  2. При нажатии на кнопку Добавить открывается окно настройки обработчика почты.
  3. Для обработки шаблонных писем, системой создается специальный ящик от амосрм с уникальным номером, таких уникальных ящиков может быть множество, т.е. для каждой формы свой.
  4. В зависимости от Службы электронной почты (Gmail, Yandex и прочие) пользователю дается инструкция для настройки пересылки шаблонных писем с вашего ящика (он не обязательно может быть подключен в amoCRM). На этом этапе система создает ящик, который автоматически подключается в аккаунте. На первом шаге выбираем вкладку с нашей почтой и по пунктам выполняем, что написано в нужной вкладке почты. На скрине ниже напр. выбрана вкладка GMAIL, вам надо перейти в нужную вкладку.

На примере Яндекс почты переходим в настройки пересылки писем

Для большинства почтовых сервисов в настройках по пересылке нужно обязательно определить и указать условие для пересылки писем, такие напр, как: Тема письма содержит некий текст из вашей формы «Запрос на обратный звонок», «Скачать каталог» и т.п. или уникальный эл адрес с которого приходят письма. Если не найти ту отличительную особенность писем с вашей формой от остальных писем, то парсер будет пытаться искать схожие поля во всех письмах из этого ящика и завалит вашу срм спамом ненужных писем в амосрм. Т.о. парсер писем будет фильтровать по уникальному свойству (теме, адресу, тексту и т.п.) сначала нужные письма из ящика из общего списка всех других писем, приходящих на этот ящик и уже потом брать нужные данные из полей выбранного письма.

  1. После настроек в своем почтовом ящике нажмите кнопку Далее и переходите на следующий этап настройки. Здесь нам приходит письмо со ссылкой Подтвердите, перейдя по которой пользователь подтверждает пересылку писем на ящик, сгенерированный системой.

  1. Переходим по ссылке подтверждения.

  1. Нажимаем Подтвердить и через 5 секунд нас перекинет в почтовый ящик.
  2. Снова возвращаемся в амосрм кнопкой Обратно в браузере или открыв заново кабинет амосрм и далее —Сделки—Настроить—выбираем парсер ящик по последнему созданному номеру (если их несколько в списке) и кликаем на него, переходим на 3 шаг настроек.
  3. Переходим во вкладку в браузере с сайтом (где находится форма) и отправляем письмо с сайта именно с той формы, которую сейчас парсим, чтобы это письмо появилось в списке последним для выбора.
  4. Ждем отправки письма с формы на ящик и автоматической пересылки уже на парсинг ящик в амосрм (5-10 сек обычно). Если посланное письмо с формой не появилось в списке само, то нажмите кнопку Загрузить новые. Далее выбираем  письмо с формой, по которому и будет происходить обработка почты.

  1. Кликаем на письмо с формой и выделяем по очереди все поля, которые хотим занести в поля карточки амосрм. Нужные поля в амосрм для заполнения должны быть заранее добавлены в карточку через вкладку Настроить в карточке Сделки, Контакта или Компании.

  1. При выделении какого — либо слова в тексте письма (напр: номер телефона, Имя клиента, email адрес и т.д.) , появляется список полей карточки из амосрм. Листаем список и выбираем нужные поля в амосрм (не путая их в разных сущностях: Сделки, Контакты и Компании) для соответствия их данным из письма.
  2. Также имеется возможность добавить нужные теги (напр название формы для их отличия или сайта напр. Заказ звонка abc.by), Статус сделки и выбор воронки, в которую должны попадать письма и ответственного за сделку, которая будет создана автоматом в амосрм.
  3. Здесь же рекомендуем отметить чек-бокс — Создать задачу при создании сделки. Создание задачи очень помогает в автоматизации процесса работы с заявками и работает на всех тарифах (хотя автоматические задачи в Digital Pipeline для других событий доступны только начиная с Расширенного тарифа) и сильно предотвращают потерю клиентов, когда заявок очень много и они приходят с разных сайтов.
  4. Для проверки всех настроек по парсингу форм из писем, отправляем тестовые письма из формы и смотрим в списке сделок правильность заполнения всех полей в амосрм, простановке тегов, ответственных и задач в новых сделках.
  5. Повторяем все пункты настроек на другие почтовые сервисы и формы с ваших сайтов. 

    [свернуть]

Скачать чек-лист (инструкцию) по парсингу форм в формате pdf можно по ссылке

Радуемся результату и благодарим амосрм за предоставленную возможность сэкономить на интеграции с  формами на всех сайтах!

Если вам нужны какие то другие инструкции по работе в amoCRM, то вы можете запросить их из формы ниже

Отправить сообщение

Источник

Несмотря на то, что интерфейс CRM-системы интуитивно понятный, и всем имеющимся функционалом вы можете пользоваться самостоятельно. Однако, в этом разделе размещена большая база инструкций, которую мы рекомендуем внимательно изучить перед работой с платформой.

Часть инструкций предоставлена в формате видео, что позволяет быстро разобраться в базовом функционале системы и тут же использовать полученные знания на практике. Если же автоматическая система продаж для вас совсем в новинку, то предложенный материал вам точно пригодится.

Для начала советуем посмотреть общий обзор амо срм. С его помощью вы изучите все этапы совершения сделок. Вы очень быстро поймете, что система намного удобнее, чем ведение статистики вручную. Полезные возможности платформы даст возможность задать тот наиболее оптимальный алгоритм работы с клиентом. Все необходимые данные о клиенты отображаются в компактной карточке, в том числе и количество совершенных с ним сделок.

Амо срм — облачная система, дающая массу возможностей как для крупной, так и небольшой компании. Подробнее о работе с продуктом вы можете узнать от наших консультантов, а также уточнить стоимость интересующего вас тарифа.

Источник

amoCRM – удобный сервис для ведения бизнеса. Весь его функционал заточен под продажи. В отличие от других CRM-систем, интерфейс проекта очень простой, напоминает записную книжку, поэтому настройку большинства функций можно сделать самостоятельно без привлечения специалиста.

Система интегрируется с веб-сайтом (продажа услуг, интернет магазины), мессенджерами, соцсетями и аналитикой: подключаете нужные источники, получаете заявки и работаете с ними, предварительно настроив воронку продаж. Коробки нет, только облачная версия. Есть мобильные приложения для Android и IOS.

Однозначного ответа нет. Каждая из этих систем рассчитана на разных клиентов. Битрикс24, о котором я писал, – это полноценный корпоративный портал организации, в котором CRM является одним из инструментов обширного функционала. Его гораздо сложнее внедрить и настроить под работу компании, возможно, потребуется обучение сотрудников.

В amoCRM технология продаж понятна даже новичку. Система идеально подходит для продажи товаров и услуг: когда лиды собираются со многих маркетинговых каналов и в больших количествах. При этом сотрудники быстро адаптируются к работе, а внедрение и настройка занимают считанные дни.

Тарифы

Оплата за пользование системой осуществляется по подписке. Сразу уточню, оплачивать придётся минимум на полгода вперёд, помесячная оплата не предусмотрена.

Разработчик предлагает 3 тарифных плана:

  • «Базовый» – 499 руб/мес. за каждого пользователя. Включает основные инструменты для учёта потенциальных клиентов и взаимодействия с ними, планирование, коммуникации, аналитику, интеграцию с e-mail и телефонией.
  • «Расширенный» – 999 руб/мес. за каждого пользователя. Появляются более продвинутые инструменты, а именно автоматизация бизнес-процессов, Digital воронка, SalesBot, интеграция с рекламными кабинетами FB, Adwords, YouTube, ВК, составление прогнозов будущих продаж.
  • «Профессиональный» – 1499 руб/мес. за каждого пользователя. Даёт доступ ко всему функционалу платформы, в том числе к скорингу (оценка готовности клиента к покупке), Digital рознице (интеграция с кассами, повторяющиеся продажи).

Есть возможность сэкономить, приобретая один из пакетов – «Микро-Бизнес» и «Старт-Ап».

Бесплатной версии нет, но есть пробный период на 14 дней. Этого достаточно, чтобы потестить весь имеющийся функционал.

Начало работы: регистрация

Откройте стартовую страницу, дальше «Попробуйте бесплатно».

В открывшемся поле потребуется ввести электронку, имя, номер телефона. Система отправит на указанную почту логин и пароль для входа.

Вот так выглядит Рабочий стол amoCRM. Слева расположена панель инструментов, вверху – фильтры для отображения информации по периодам времени, мои/все.

Блок «Настроить» позволяет изменить цвет шрифта (тёмный/светлый), тему виджетов и фоновое изображение. Дополнительно можно менять порядок виджетов путём перетаскивания, и сам виджет (цифра, диаграмма, список), а также удалять виджеты и добавлять собственные.

Начну обзор с раздела «Настройки», а дальше будем разбираться с рабочими инструментами.

Настройки amoCRM

Интеграции

Одна из ключевых особенностей – неперегруженный функционал, который расширяется с помощью интеграций со сторонними сервисами, а их приведено более 600. Здесь вы можете подключить:

  • общение – Facebook, Instagram, ВКонтакте, Google, Viber, Telegram.
  • телефония – Мои Звонки, Gravitel, MegaFon, Телфин, Простые звонки и ещё более сотни сервисов.
  • email и SMS рассылки – MailChimp, UniSender, SMSp.by, Почтовик и т.п.
  • интеграция с веб-сайтом, онлайн-чаты и другие.

Счёт и оплата

Раздел содержит сведения о текущем тарифе и сроках действия. Здесь же можно перейти на другой пакет и оплатить его с помощью кнопки «Оформить заказ».

Общие настройки

Управление основными настройками аккаунта, включение опции «Товары», которая даёт возможность применять каталог продукции и анализировать продажи, установка запрета на создание другими пользователями Директ-чатов и ограничения на групповые чаты.

Пользователи

Чтобы внести нового пользователя в систему нажимаете «Добавить пользователя», заполняете его карточку. Ему на почту придёт уведомление с логином и паролем для входа. Есть возможность добавить бесплатного пользователя с ограничением прав, он может просматривать карточку сделки (покупателя) без редактирования.

Каждому пользователю присваивается роль. Управление правами к ролям происходит с помощью изменения уровня в «колбах», справа в столбце прописаны пояснения. В самом низу переводите в режим включения/выключения доступ к почте и спискам. После внесения всех настроек сохраняете нового пользователя.

API

Как и в других аналогичных проектах, с amoCRM можно работать через API. Ключ API копируется в настройках профиля. На этом вопросе я не буду останавливаться. Подробный мануал здесь.

Коммуникации

Создание шаблонов ответов для переписки с клиентами и NPS – генерация уникального номера беседы. Пояснения видно на скриншоте.

Инструкция по работе: создание сделок

1 этап – настройка воронки продаж

Откройте блок «Сделки» в панели инструментов, копка «Настроить». В системе указаны этапы продаж по умолчанию. С помощью символа «+» вы добавляете свои шаги, можете редактировать названия и цветовое оформление, перетаскивать столбцы мышью и удалять.

Настройка этапов необходима для того, чтобы собирать статистику по каждому из них. Дальше она будет выводиться в разделе «Аналитика».

2 этап – создание сделки

Есть 2 пути – «Новая сделка» или «Быстрое добавление». Второй вариант предполагает заполнение в карточке контакта и компании.

Предлагаю посмотреть, как работает воронка с помощью функции «Новая сделка». В карточку вносится имеющаяся информация по сделке (Основное). В правой части экрана будет выводиться история сделки – звонки, чаты и другое.

Обратите внимание, возле названия сделки есть опция «Управление тегами». Они применяются для связывания сделок. То есть каждой сделке можно присвоить тег, например, #сделки с сайта. Создайте перечень тегов, нажимайте «Тегировать», и закрепляйте за сделкой нужный тег или несколько.

Чтобы редактировать карточку под ваши цели и добавить свои уникальные поля используется вкладка «Настроить»-«Добавить поле». В дальнейшем вы сможете использовать их для фильтров и формирования отчётов.

3 этап – сбор статистики

Я буду использовать созданную выше сделку: проведу её по воронке продаж просто перетаскиванием мыши, чтобы сразу получить итог. Открываем раздел «Сделки». Отлично, здесь отображается сформированная карточка.

Закидываю её в папку «Закрыто и не реализовано». Перехожу в блок «Аналитика» и вижу результаты в отчёте «Анализ продаж».

Задачи: способы создания

Инструмент используется для напоминания сотрудникам о необходимости выполнить то или иное действие со сделкой, компанией/контактом.

  1. В карточке сделки. Открываете карточку, в правой части экрана «Добавить».

  1. С помощью инструмента «Задачи». При этом можно задавать ряд параметров – привязать задачу к карточке сделки, контакта, компании, клиента; выбрать ответственного, указать время выполнения, тип и описание задачи.

Списки: как работать со справочником?

По умолчанию в блоке «Списки» отображаются 2 типа: контакты и компании. На платных тарифах добавляются свои списки.

С помощью кнопок «Добавить контакт» и «Добавить компанию» вы вносите данные и сохраняете их. Под тремя точками скрыты опции работы с данными, например, автоматический поиск дублей по всей базе.

Экспорт и импорт

Информация вносится вручную или загружается в формате файлов .xls, .xlsx, .ods и .csv. Возможен импорт компаний, контактов, сделок, покупателей, дополнительных полей, примечаний. Данные из CRM выгружаются в формате Excel, CSV, vCard.

Бизнес-процессы

Работа менеджеров автоматизируется благодаря созданию задачи и отправки её сотруднику при реализации заданного действия. Например, когда в систему добавляется новый контакт, ответственный сотрудник должен связаться с клиентом.

Почта: подключение и функционал

Для подключения почтового ящика откройте блок «Почта»-«Настройки»-«Добавить почту». В результате письма, отправленные на указанную вами электронку, автоматически будут прикрепляться к контактам, а сделки создаваться из списка писем.

Введите пароль почты, укажите тип – персональный или корпоративный ящик. В первом случае письма видны и доступны для работы только владельцу почты и администратору, во втором – всем пользователям, имеющий к ней доступ.

В системе реализована возможность создания шаблонов писем. Есть функция объединения писем в цепочку при условии, что вы поставили галочку в соответствующем окне (показано на скриншоте выше). Цепочка создаётся по 2 параметрам: письма с одного email-адреса клиента и одна тема письма. При этом можно указать адреса, которые не должны учитываться при объединении в цепочку – список исключений.

Аналитика: перечень отчётов

Анализ продаж – сведения по всем сделкам и заявкам. Статистика фильтруется по заданному отрезку времени, менеджерам, тегам.

Сводный отчёт – общие сведения по всем сделкам, контактам, задачам в виде диаграммы и графика. Есть фильтры по дате создания, статусу сделки, менеджерам, тегам.

Отчёт по сотрудникам – статистика по работе сотрудников. Можно делать выборку по конкретному менеджеру, за определённый период времени.

Список событий – история всех изменений, которые происходили в системе.

Звонки – история входящих/исходящих звонков подключённых к системе менеджеров.

Цели – установление общей суммы сделок и числа сделок для любого менеджера на определённый период. В результате сотрудник будет видеть динамику выполнения на графике. Отчёт собирается по каждому участнику и всей команде.

Подробнее о функционале при работе со сделками

Покупатели

Сущность «Покупатели» реализуется для повторных покупок. Она может передвигаться по этапам аналогично сделкам. Её подключение осуществляется в блоке «Настройки»-«Общие настройки». Автоматически блок появится в панели инструментов.

Digital воронка

Как поясняет разработчик, это инструмент, позволяющий минимизировать вмешательство менеджера при ведении клиента по этапам воронки продаж. Для этого нужно настроить автоматические действия, так называемые триггеры, которые выполняются при достижении заданных условий.

Открываем блок «Сделки»-«Настроить», нажимаем на этап (столбец), к которому нужно настроить триггер и выбираем инструмент.

Подробный мануал по настройке автодействий здесь.

Источники

В Digital воронке добавляются источники, из которых сделки попадут в саму воронку.

  • соцсети и мессенджеры – подключаете нужный источник, после чего сможете получать смс от клиентов и отвечать им из карточки сделки;
  • конструктор форм – редактируете, настраиваете и размещаете форму с помощью специальной страницы или путём копирования ссылки и вставки на сайт;
  • кнопка – задаёте параметры кнопки и указываете ссылку на веб-сайт, где она будет размещаться;
  • автообработка писем – инструмент, позволяющий обрабатывать типовые и шаблонные входящие письма, создавая сделки автоматически;
  • Callbackhunter – корпоративный бот для коммуникации с клиентами из CRM, требует интеграции;
  • почта – подключаете почтовый ящик, чтобы создавать сделки из списка писем;
  • сайт-визитка (новое) – выбираете способы коммуникации и добавляете их, после чего создаётся короткий сайт, ссылку на который вы можете отправить удобным для вас способом. Опция пригодится тем, у кого ещё нет сайта, например, при продаже товаров через соцсети.

Выставление счетов

Чтобы выставить счёт, нужно подключить виджет Tranzaptor, открыв «Настройки»-«Интеграции». После этого заходите в карточку клиента, нажимаете «Выставить счёт» в виджете, заполняете поля, сохраняете и отправляете клиенту на почту.

Как удалить аккаунт в amoCRM?

Написать в техподдержку. Менеджер предварительно попросит вас проверить, нет ли в аккаунте важной информации. После удаления восстановить данные невозможно.

Отзывы о amoCRM

Если хотите почитать только положительные мнения, тогда вам на сайт. Я собрал отзывы с разных площадок. Основной негатив льётся в адрес техподдержки и по поводу сбоев в работе системы – подобные упоминания в большом количестве появились в 2019 г. Я же обратился в поддержку с простым вопросом по функционалу и получил ответ в течение 30 минут.

Вывод

Главная задача проекта – коммуникация с клиентами для получения заказов, поэтому ваши менеджеры не будут отвлекаться и делать лишние клики в системе. Функционал не перегружен, при необходимости легко дополняется с помощью готовых интеграций. Работать удобно, просто и понятно.

В следующей статье я сделаю обзор системы Простой бизнес – ещё одного аналога amoCRM. А пока советую для сравнения прочитать руководство по Мегаплан, CRM-системе с отличным юзабилити и функционалом.

Источник

Содержание

  • Основные понятия amoCRM
  • Обработка входящих обращений
  • Создание сделок
    • Сделка в разделе Сервисный центр
      • Новая сделка из нового входящего обращения (либо создание новой сделки вручную)
      • Новая сделка из входящего обращения в ранее существующей сделке
    • Сделка в разделе Курьерская служба
    • Сделка в разделе Юридический отдел
  • Чек-листы
  • Поиск дублей и объединение сделок
  • Информер — что это такое и как им пользоваться
  • Постановка задач
  • Закрытие сделок

Информация доступна только для сотрудников и партнеров компании
и требует авторизацию в системе!

Источник

AmoCRM — удобная облачная CRM для малого и среднего бизнеса, позволяющая быстро автоматизировать работу отдела продаж. Сегодня расскажем, как провести самостоятельную настройку amoCRM, а также разберем наиболее распространенные ошибки, которые могут повлиять на функциональность системы.

Что необходимо первым делом?

Базовую настройку AmoCRM можно провести самостоятельно, без привлечения интегратора. В первую очередь руководителю компании необходимо: 

  • Провести аудит бизнес-процессов — глубокий анализ внутренних процессов компании для определения проблемных участков, а также определение целей, которых можно достичь при внедрении CRM.
  • Выполнить чек-лист внедрения — зарегистрировать аккаунт, настроить отделы и права доступа, добавить сотрудников и проработать воронку продаж. Далее проводится импорт базы клиентов, и разрабатывается регламент для отдела продаж.
  • Провести интеграцию со сторонними IT-продуктами — после первичной настройки подключается почтовый клиент и облачная телефония, интегрируются нужные мессенджеры и чат-боты. 
  • Пройти тестирование и релиз — в завершение процедуры проводится проверка всех систем CRM и корректировка проблемных мест при необходимости. 

Как правило, первичная настройка CRM не позволяет решить все проблемы компании. Для проработки проблемных точек проводится мониторинг всех процессов компании, после чего параметры внутри CRM корректируются.

Регистрация в AmoCRM и первичная настройка

AmoCRM — полностью облачное решение, не требующее установки на компьютер. Для регистрации необходимо перейти на официальный сайт разработчика и заполнить окно первичной настройки.

В зависимости от устройства входа, смартфон или десктоп, нажимаем на кнопку «Создать прямо сейчас» или «Регистрация».

Далее потребуется ввести имя, адрес электронной почты и номер телефона, после чего система перебросит в окно быстрой настройки.

Здесь необходимо указать отрасль и роль в компании, а также данные касательно количества сотрудников и их опыта работы с CRM-системами. Внизу при необходимости галочкой можно выбрать установку готового решения — в таком случае система предложит выбрать наиболее подходящую по функционалу сборку для вашего бизнеса.

Далее запустится мастер настройки, который предложит добавить в CRM пользователей и разослать приглашения. Если пользователей много, нужно нажать «Пригласить всех» и скопировать список с адресами работников.

После приглашения мастер настроек предложит создать первую сделку. Для этого необходимо заполнить данными карточку, для расширенного редактирования нужно нажать «Настройки». 

После регистрации сделки остается настроить воронку продаж. Для базовой настройки можно оставить все этапы из шаблона, для редактирования под специфику компании этапы можно удалить, переместить или добавить новые.

Последним шагом станет подключение формы на сайте компании. Указываем наименование, теги и статусы формы, при необходимости отмечаем галочкой для подключения Google Analytics. В следующей вкладке указываем варианты размещения формы и сохраняем изменения. 

По завершении система перенаправит на главный экран, где отображаются основные модули и индикаторы программы. Разберем особенности самостоятельной настройки amoCRM с нуля более подробно — начнем с основных модулей.

Настройка основных модулей CRM-системы

Для корректной работы системы перед запуском отдела продаж необходимо настроить основные модули программы. В частности, проработать воронку продаж, провести интеграцию с почтой, мессенджерами и чат-ботами, настроить задачи и аналитику.

Воронка продаж

Для более гибкой настройки отдела продаж создаются новые воронки: под новых клиентов, для повторных сделок, премиум-клиентов и т. д. Чтобы создать новую воронку в amoCRM необходимо перейти во вкладку «Сделки» и нажать на кнопку «Воронка». 

Далее нажимаем «Добавить воронку» и вводим рабочее название туннеля продаж. 

Внутри пустой воронки нажимаем «Добавить источник сделки» и выбираем подходящий модуль интеграции в диалоговом окне. Все мессенджеры, социальные сети, чат-боты интернет-магазина и облачные АТС подключаются через модуль интеграции.

Для редактирования этапов воронки продаж необходимо нажать на знак «+», после чего можно будет удалить, переименовать или добавить новый этап.

После редактирования этапов в левой колонке настраиваются правила контроля дублей и скоринг. Первый модуль позволяет предотвратить регистрацию повторных обращений как новые сделки или дублирование текущих, второй — присваивает каждой сделке рейтинг, отображающий возможные проблемы и шанс успешного закрытия. 

Подключение почты

Для подключения почтового ящика необходимо перейти по адресу «Почта» — «Настройки».

Здесь указывается адрес корпоративного email, настраиваются шаблоны и список исключений, а также подписи для электронной почты. Для добавления нового email нажимаем «Добавить почту», указываем адрес и проходим подтверждение. Также в разделе можно подключить специальные ящики с программируемыми сценариями — при поступлении email на эти адреса CRM будет создавать новую сделку, контакт или карточку клиента.

Добавление рабочих задач

Раздел «Задачи» позволяет спланировать рабочий график сотрудников компании. Задачи могут отображаться в формате списка или канбан-доски, а также сегментироваться по периодам — на день, неделю или месяц. Чтобы создать новую задачу нажимаем «Добавить».

Внутри задачи указывается тема и текст, назначается дата и ответственный сотрудник.

Из главного меню раздела все задачи можно экспортировать, либо изменить внешний вид и структуру добавляемых карточек. Отдельно реализована кнопка настройки синхронизации с Google календарём, предусматривающей двухсторонний обмен данными в режиме реального времени.

Знакомство с аналитикой

Установка amoCRM также предполагает обучение аналитики. Продукт собирает данные в 6 детализированных отчетов, которые предусматривают обширный набор фильтров и тегов для облегчения анализа данных.

Для управления отчетами переходим во вкладку «Аналитика», выбираем требуемый отчет и настраиваем показ нужных данных через систему фильтров. Получение сводных и сложносоставных отчетов станет доступно спустя несколько время после запуска отдела продаж.

Функциональность CRM не позволяет редактировать отчеты или изменять алгоритмы сбора данных для статистики — все процессы автоматизированы и проходят без внимания пользователя. 

Самые распространенные ошибки при самостоятельной настройке

Самостоятельная установка продукта часто приводит к неправильной настройке системы или основных модулей. Наиболее распространенные ошибки, возникающие при подключении amoCRM без специалиста-интегратора, следующие:

  • Перегруженность воронки — приводит к проблемам учета выполненных сделок и некорректной работы модуля аналитики. Для решения проблемы необходимо устранить узкие места в воронки, и настроить теги и статусы при работе с особыми клиентами или затянувшимися сделками.
  • Наличие в воронке этапов, неопределенных по времени — это затрудняет аналитику и проводит к отстаиванию проблемных сделок. Для своевременной обработки сделок менеджерами необходима разработка регламента и автоматическая постановка задач.
  • Отсутствие текущих задач по сделкам — приводит к заброске сделок и неэффективной работы отдела продаж с клиентами. Исправить ситуацию помогает установка виджета по автоматическому поиску активных сделок без задач.
  • Смена сотрудников при переходе сделки по этапам — проблема возникает при работе отдела продаж сразу по нескольким направлениям: новые и повторные сделки, сервисное обслуживание продукции после продажи и т. д. Чтобы отследить эффективность всех сотрудников и оптимизировать работу отдела продаж формируются несколько подотделов, в которых менеджеры отвечают только за свою, отдельную воронку продаж.
  • Дублирование сделок, контактов, компаний — приводит к перегрузке CRM, негативно влияет на работу отдела продаж и сбивает данные в отчетах. Проблема устраняется установкой виджета автоматического поиска и объединения дублей.
  • Некорректная расстановка приоритетов для задач — возникает при некорректно составленной воронке продаж, когда менеджеры тратят больше времени на холодных клиентов и не закрывают горячие сделки. Ситуация исправляется группированием сделок по срочности и приоритету, для чего устанавливается скоринг CRM.

Если после настройки CRM-системы возникло множество проблем, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному интегратору. Для эффективной работы отдела продаж в CRM необходимо грамотно настроить воронки продаж, распределить ответственных сотрудников под каждую задачу или этап сделки, а также настроить систему отчетов для получения достоверной аналитики. 

Подводим итог

AmoCRM — комплексный программный продукт, позволяющий автоматизировать внутренние процессы компании и настроить работу отдела продаж. В CRM реализован интуитивно понятный интерфейс, функционал не перегружен сторонними модулями, что обеспечивает быструю настройку продукта и не требует длительного обучения персонала. 

Если вам необходима профессиональная консультация по настройке amoCRM, специалисты компании Первый Бит готовы предоставить квалифицированную помощь. Проводим внедрение и настройку CRM, а также поддержку или интеграцию с любыми сторонними IT-продуктами.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция по работе в 1с склад для начинающих бесплатно
  • Инструкция по работе в 1с документооборот для начинающих
  • Инструкция по пуску центробежных насосов
  • Инструкция по птэ на железных дорогах
  • Инструкция по прошивке через odin многофайловой прошивкой