Бухгалтерия
Статус декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика показывает, на какой стадии находится проверка отчета и нет ли претензий и вопросов у проверяющих. Пока не завершены проверочные мероприятия, возврат налога не будет осуществлен.
Где проверять статус 3-НДФЛ
Вы подали 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Что дальше? Как узнать, всё ли в ней правильно? Для этого необходимо проверить статус декларации в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Информирование о ходе проведения камеральной проверки отчетности является одной из основных функций личного кабинета налогоплательщика (пп. 9 п. 6 Приказа ФНС от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@).
Камеральная проверка продолжается 3 месяца с даты подачи налоговой отчетности 3-НДФЛ.
Там же, при необходимости, физлицо вправе посмотреть сведения из отчетности за предыдущие периоды. Раздел, где найти старые декларации в личном кабинете, находится в подразделе «Доходы и вычеты — Мои декларации».
Подробнее: как заполнить отчет 3-НДФЛ
Как проверять статус 3-НДФЛ на сайте ФНС, пошагово
Чтобы иметь возможность отследить декларацию 3-НДФЛ на сайте налоговой, необходимо иметь доступ в личный кабинет налогоплательщика:
- получить логин и пароль в ИФНС по месту жительства;
- авторизоваться по подтвержденной учетной записи портала Госуслуги.
Переходим в раздел «Доходы и вычеты».
Переходим в раздел «Доходы и вычеты».
Статус смотрим в подразделе «Декларации» напротив поданного отчета.
Чтобы узнать подробности хода проверки, необходимо кликнуть по строке со сведениями об отчете и перейти в следующий раздел «Мои декларации».
Налогоплательщик вправе узнать ход проверки лично. Как узнать статус камеральной проверки по номеру декларации, если нет электронного личного кабинета? Необходимо позвонить в отдел камеральных проверок инспекции по месту жительства. По номеру, присвоенному отчету при приеме, и ИНН заявителя инспектор подскажет, на какой стадии находятся проверочные мероприятия.
Виды и значение статусов
На разных стадиях подачи отчета ему присваивается различный статус.
Чтобы узнать подробности хода проверки, необходимо кликнуть по строке со сведениями об отчете и перейти в следующий раздел «Мои декларации».
Налогоплательщик вправе узнать ход проверки лично. Как узнать статус камеральной проверки по номеру декларации, если нет электронного личного кабинета? Необходимо позвонить в отдел камеральных проверок инспекции по месту жительства. По номеру, присвоенному отчету при приеме, и ИНН заявителя инспектор подскажет, на какой стадии находятся проверочные мероприятия.
Виды и значение статусов
На разных стадиях подачи отчета ему присваивается различный статус.
Это специальный идентификатор, отражающий, что в данный момент происходит с отчетом. Их перечень — в таблице:
| Статус | Описание |
|---|---|
| Черновик | Это статус ожидания отправки декларации в личном кабинете. Он означает, что отчетность создана, но еще находится в стадии редактирования |
| Отправлена | Отчет подготовлен и отправлен налоговому органу, но еще не поступил в адрес инспекции |
| Получена налоговым органом | Отчетность поступила в ИФНС предоставления, но еще не передана на проверку |
| Отказ в приеме | Означает, что при составлении отчета допущены критические ошибки, которые препятствуют приему. Необходимо их исправить и направить отчет заново |
| В процессе КНП | Отчетность принята и находится на проверке |
| КНП завершена | Проверочные мероприятия завершены |
| Решение о возврате на исполнении | Если заявлялся возврат налога, после завершения камеральной проверки вынесено решение о том, что возврат будет произведен |
| Возврат исполнен | Переплата по налогу перечислена налогоплательщику |
Альтернативный способ получения сведений
Еще один способ проверить статус декларации 3-НДФЛ — через Госуслуги, подав соответствующую заявку. Для подачи заявки на получение сведений из 3-НДФЛ необходима подтвержденная запись на портале Госуслуги.
Заявление позволяет проверить статус декларации 3-НДФЛ по ИНН и заполнится автоматически. Выбрать необходимо только год, данные за который вас интересуют.
Заявление позволяет проверить статус декларации 3-НДФЛ по ИНН и заполнится автоматически. Выбрать необходимо только год, данные за который вас интересуют.
Об авторе статьи
Котова Алла Николаевна
Главный бухгалтер
В 2003 году закончила ВЗФЭИ по специальности Финансовый менеджмент факультета Финансы и кредит. С 2008 года работаю в должности главного бухгалтера. Являюсь обладателем сертификата ДипИФР-Рус.
Другие статьи автора на gosuchetnik.ru
Вместе с эти материалом часто ищут:
Нулевой расчет по страховым взносам сдают, если в квартале не было начислений и выплат сотрудникам. Заполняют такой РСВ в особом порядке.
13 июня 2023
Уточнены соотношения кодов видов расходов и статей классификации операций сектора государственного управления. В частности, установлены связи шифров 119, 129 и 140 и подстатьей 220.
24 февраля 2022
НК РФ в очередной раз меняют, чтобы поддержать налогоплательщиков в кризис. Коррективы внесли в порядок уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов в 2022 и 2023 годах.
25 марта 2022
Есть несколько способов списать денежные средства со счета должника-организации: составить инкассовое поручение или платежное требование. Выставлять документ вправе налоговые органы, судебные приставы, другие фирмы, например, в случае нарушения сроков оплаты. При оформлении одной из форм требуется согласие должника.
14 октября 2022
Содержание
- Регистрация на портале Госуслуг
- Вход в личный кабинет и поиск раздела «Налоги и сборы»
- Выбор налогового периода и декларации 3-НДФЛ
- Отслеживание статуса декларации
- Получение информации о изменении статуса декларации 3-НДФЛ
Декларация 3-НДФЛ является заявлением о перечислениях налога на доходы физических лиц и подлежащая обработке налоговыми службами. Как узнать, находится ли ваша декларация на рассмотрении, одобрена ли она, или был принят альтернативный ход и налоговые службы отказали в возврате налога?
Существует несколько способов проверить статус вашей декларации 3-НДФЛ на Госуслугах. Например, вы можете узнать статус через личный кабинет налогоплательщика на сайте услуги, по номеру запроса, по серии и номеру документа, по сумме налогового вычета и многим другим видам информации.
Как понять, на каком этапе рассмотрения находится ваша декларация 3-НДФЛ? Основные статусы, которые могут появиться в вашем личном кабинете на Госуслугах, включают в себя: «На рассмотрении», «Проверка камеральной», «Отказано», «Одобрено».
Кроме того, налоговые службы проводят камеральную проверку декларации 3-НДФЛ, и если проверка выявит какие-либо ошибки или несоответствия, налоговые службы могут отказать в получении налогового вычета или принять альтернативный ход. Сроки рассмотрения декларации 3-НДФЛ зависят от различных факторов, в том числе от того, сколько времени потребуется налоговым службам для рассмотрения документов и обработки сведений.
Не знаете, сколько нужно ждать рассмотрения вашей декларации 3-НДФЛ, какие суммы налога вы можете вернуть, или на каком этапе находится ваша декларация? Прочитайте наш подробный гайд, который поможет вам разобраться со всеми возможностями проверки статуса декларации 3-НДФЛ в 2023 году.
Регистрация на портале Госуслуг
Для проверки статуса декларации 3-НДФЛ на портале Госуслуг необходимо зарегистрироваться на сервисе. Это альтернативный способ получения налоговых сведений. Что означает «статус»? Статус декларации может указывать на ее текущее положение: одобрили, рассматривается, находится в проведении камеральной проверки и т.д.
Чтобы зарегистрироваться на портале, необходимо иметь на руках свидетельство налогоплательщика и заявление на получение налоговых сведений. Могут ли отказать в регистрации? Да, если декларация не подлежит возврату налога или подана не в сроки.
Когда регистрация завершена, можно узнать статус декларации через личный кабинет. Сколько статусов может быть? Основные статусы: на проверке, в обработке, одобрено, отказано. Если статус «на проверке», значит декларацию еще рассматривают и проводят проверки.
Как долго идет процесс рассмотрения? Сроки могут варьироваться от нескольких дней до месяцев. Почему рассматривают так долго? Возможно, из-за камеральной проверки, где проверяются все сведения на декларации.
В случае отклонения декларации можно обратиться в налоговую инспекцию и узнать причины отказа. Если декларация подверглась налоговой проверке и проверка закончилась успехом, то налоговый вычет будет автоматически перечислен на счет налогоплательщика.
Чтобы узнать сумму вычета, нужно проверить статус декларации в личном кабинете. Если состояние декларации «одобрено», значит вычет был учтен и переведен в бюджет. Какая сумма должна быть в бюджете? Сумма вычета, указанная в декларации.
Что делать, если статус декларации 3-НДФЛ «в обработке»? Нужно просто ждать завершения процесса, так как налоговые органы еще не закончили с проверкой и обработкой.
Известно, что декларация 3-НДФЛ подлежащая возврату налога. Как проверить, что вычет вернулся? Статус декларации 3-НДФЛ в личном кабинете будет изменен на «возвращено». Какие еще виды НДФЛ бывают? Например, 1-НДФЛ, который оформляется физическими лицами в связи с получением дохода.
Вход в личный кабинет и поиск раздела «Налоги и сборы»
Для того, чтобы узнать статус декларации 3-НДФЛ через Госуслуги в 2023 году, необходимо войти в личный кабинет на портале Госуслуг. В личном кабинете могут быть доступны различные возможности по налоговому взаимодействию с налоговым органом.
Перейдя в раздел «Налоги и сборы», можно понять, какие возможности предоставляются в рамках камеральной проверки и как получить сведения о декларации 3-НДФЛ. В этом разделе можно также проверить статус декларации и узнать, одобрили ли ее, а также сколько времени еще может идти проверка до получения решения.
В разделе «Налоги и сборы» можно найти виды перечисления налога и изучить основные способы возврата денег в бюджет. Также здесь можно узнать, что означает статус 3-НДФЛ «находится в обработке» и сколько времени нужно ждать до рассмотрения заявки.
Если налоговый орган отказал в вычете по декларации 3-НДФЛ, можно рассмотривать альтернативный способ получения вычета. В этом случае стоит узнать, какие сроки рассмотрения вычета установлены и какие документы необходимо предоставить, чтобы обосновать принятие решения о вычете.
Для понимания статуса декларации 3-НДФЛ важно знать, какой налоговый период выбрали для подачи заявления. Обычно налоговый период совпадает с календарным годом, но есть возможность выбрать альтернативный период.
Основные виды деклараций 3-НДФЛ рассматривают приняли ли заявление на получение вычета, одобрили его или находится на рассмотрении (в этом случае нужно ждать окончания проверок). Также важно знать сроки проверки декларации, которые могут быть разными в зависимости от способа подачи (через сервис Госуслуг или в бумажном виде).
Если статус декларации 3-НДФЛ указывает на необходимость камеральной проверки, это означает, что налоговая инспекция будет осуществлять проверку данных в заявлении у себя в офисе. В этом случае можно проверить статус проверки налога в приложении Госуслуги.
Если возврат по декларации составляет 0, то это означает, что налог не был уплачен или получен в счет возврата. Также важно следить за суммой, которая будет перечислена в бюджет.
Для проверки статуса декларации 3-НДФЛ нужно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг и найти соответствующий раздел. Если статус декларации указывает на необходимость дополнительных проверок, то нужно быть готовым к тому, что процедура получения вычета может занять значительное время.
- Как проверить статус декларации 3-НДФЛ?
- Зайти в личный кабинет на портале Госуслуг.
- Найти раздел «Проверка статуса декларации 3-НДФЛ».
- Ввести номер декларации и проверить ее статус.
- Почему могут проводиться проверки декларации 3-НДФЛ?
- Для уточнения данных, указанных в заявлении.
- Для проверки правильности подсчета налога и получения вычетов.
- Для предотвращения налоговых правонарушений.
Отслеживание статуса декларации
Для того чтобы узнать статус своей декларации 3-НДФЛ можно воспользоваться сервисом налоговой. Этот сервис позволит вам отследить ход обработки вашей декларации и получить информацию о том, находится ли она на рассмотрении, проверке или уже была одобрена.
Если ваша декларация находится в камеральной проверке, то это означает, что налоговая будет проводить проверку представленных в декларации сведений. Если в декларации был указан вычет, то проверка может затянуться до 2022 года.
Чтобы узнать статус декларации, вам следует зайти в личный кабинет на сайте Госуслуг и перейти в раздел «Налоговый сервис». Затем выберите вид декларации «3-НДФЛ» и введите номер вашей декларации. Вам будет выведена информация о том, в каком состоянии вы находитесь и сколько ещё нужно ждать рассмотрения заявления.
Если ваша декларация рассматривается на предмет возможности возврата налога, то вы сможете узнать о состоянии обработки своей декларации и существующих возможностях получения налогового вычета.
Если вам отказали в выдаче налогового вычета, то вы можете узнать причину отказа и почему ваша декларация не подлежала вычету.
Основные статусы декларации 3-НДФЛ – «в обработке», «ожидает подтверждения», «проверка», «подлежащая рассмотрению», «приняли к рассмотрению», «ожидает перечисления» и «одобрили».
| Статус | Значение |
|---|---|
| В обработке | Декларация отправлена, но ещё не обработана |
| Ожидает подтверждения | Декларация на проверке у налоговой |
| Проверка | Декларация находится на камеральной проверке |
| Подлежащая рассмотрению | Декларация находится в очереди на рассмотрение |
| Приняли к рассмотрению | Декларация принята на рассмотрение |
| Ожидает перечисления | Декларация проверена и налоговый вычет будет перечислен на ваш счёт |
| Одобрили | Декларация одобрена и налоговый вычет будет перечислен на ваш счёт |
Помните, что сроки проверки деклараций могут быть разными, в зависимости от видов проверок, и что нестоящие сведения возможны не только при проведении камеральной проверки.
Рассматривали примеры статусов декларации: «Проверка», «Подлежащая рассмотрению», «Одобрили».
Получение информации о изменении статуса декларации 3-НДФЛ
Как получить уведомление о изменении статуса декларации 3-НДФЛ? Сейчас налоговые органы рассматривают множество заявлений и деклараций, поэтому понять, находится ли ваша декларация в обработке или уже рассмотрена, бывает сложно.
В налоговом сервисе вы можете проверить статус вашей декларации. На сайте доступны основные значения статусов, которые могут быть присвоены вашей декларации:
- Декларация в обработке
- Декларация находится в рассмотрении
- Декларация рассмотрена и подлежащая возврату сумма находится в альтернативном бюджета
- Декларация рассмотрена и подлежащая возврату сумма находится в камеральной проверке
- Декларация рассмотрена и налоговый вычет из суммы налога отказано
Если вы не знаете, где находится ваша декларация или сколько времени еще нужно ждать, то проверить состояние можно на сайте налогового сервиса. В сервисе вы сможете увидеть всю информацию, которая касается вашей декларации: сведения по сумме возврата, сроки возврата, рассматриваемые документы и другие важные данные.
Если вы не получили уведомление о статусе декларации, то можно проверить ее состояние вручную на сайте налоговой службы. Для этого вам необходимо зайти в личный кабинет и перейти в раздел «Мои документы».
Чтобы быть в курсе об изменениях статусов декларации, можно воспользоваться возможностью получения уведомлений на почту или в мобильном приложении.
Таким образом, регулярная проверка статусов декларации в налоовой службе поможет вам получить информацию о состоянии обработки документов, сроках возврата, возможных повестках на налоговую проверку и других важных сведениях.
Дата публикации: 20.06.2014 01:47 (архив)
Граждане, подавшие в налоговую инспекцию декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ с целью получения социального или имущественного налогового вычета могут с помощью Интернет — сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уточнить статус проверки налогового документа.
Напоминаем, что максимальный срок проверки налоговой декларации составляет 3 месяца с момента ее представления в налоговый орган. После завершения проверки в разделе «3-НДФЛ» электронного ресурса появится сообщение о результатах: «Принято решение о предоставлении налогового вычета» с указанием подтвержденной суммы вычета или «Принято решение об отказе в предоставлении налогового вычета».
Денежные средства возвращаются налогоплательщику на лицевой счет, указанный в заявлении, которое можно подать вместе с налоговой декларацией. Если заявление с указанием лицевого счета на возврат налога не было подано вместе с декларацией, его можно самостоятельно сформировать в Личном кабинете.
Данный сервис также позволяет контролировать расчеты с бюджетом, направлять обращения в налоговую инспекцию через Интернет, распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, уточнять налоговые обязательства.
Как войти в Личный кабинет налогоплательщика?
Войти в Личный кабинет можно с помощью подтверждённой учётной записи на портале Госуслуги.
Для того, чтобы узнать статус декларации 3-НДФЛ через Госуслуги в 2023 году, необходимо войти в личный кабинет на портале Госуслуг. В личном кабинете могут быть доступны различные возможности по налоговому взаимодействию с налоговым органом.
Перейдя в раздел «Налоги и сборы», можно понять, какие возможности предоставляются в рамках камеральной проверки и как получить сведения о декларации 3-НДФЛ. В этом разделе можно также проверить статус декларации и узнать, одобрили ли ее, а также сколько времени еще может идти проверка до получения решения.
В разделе «Налоги и сборы» можно найти виды перечисления налога и изучить основные способы возврата денег в бюджет. Также здесь можно узнать, что означает статус 3-НДФЛ «находится в обработке» и сколько времени нужно ждать до рассмотрения заявки.
Если налоговый орган отказал в вычете по декларации 3-НДФЛ, можно рассмотривать альтернативный способ получения вычета. В этом случае стоит узнать, какие сроки рассмотрения вычета установлены и какие документы необходимо предоставить, чтобы обосновать принятие решения о вычете.
Для понимания статуса декларации 3-НДФЛ важно знать, какой налоговый период выбрали для подачи заявления. Обычно налоговый период совпадает с календарным годом, но есть возможность выбрать альтернативный период.
Основные виды деклараций 3-НДФЛ рассматривают приняли ли заявление на получение вычета, одобрили его или находится на рассмотрении (в этом случае нужно ждать окончания проверок). Также важно знать сроки проверки декларации, которые могут быть разными в зависимости от способа подачи (через сервис Госуслуг или в бумажном виде).
Если статус декларации 3-НДФЛ указывает на необходимость камеральной проверки, это означает, что налоговая инспекция будет осуществлять проверку данных в заявлении у себя в офисе. В этом случае можно проверить статус проверки налога в приложении Госуслуги.
Если возврат по декларации составляет 0, то это означает, что налог не был уплачен или получен в счет возврата. Также важно следить за суммой, которая будет перечислена в бюджет.
Для проверки статуса декларации 3-НДФЛ нужно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг и найти соответствующий раздел. Если статус декларации указывает на необходимость дополнительных проверок, то нужно быть готовым к тому, что процедура получения вычета может занять значительное время.
- Как проверить статус декларации 3-НДФЛ?
- Зайти в личный кабинет на портале Госуслуг.
- Найти раздел «Проверка статуса декларации 3-НДФЛ».
- Ввести номер декларации и проверить ее статус.
- Почему могут проводиться проверки декларации 3-НДФЛ?
- Для уточнения данных, указанных в заявлении.
- Для проверки правильности подсчета налога и получения вычетов.
- Для предотвращения налоговых правонарушений.
Отслеживание статуса декларации
Для того чтобы узнать статус своей декларации 3-НДФЛ можно воспользоваться сервисом налоговой. Этот сервис позволит вам отследить ход обработки вашей декларации и получить информацию о том, находится ли она на рассмотрении, проверке или уже была одобрена.
Если ваша декларация находится в камеральной проверке, то это означает, что налоговая будет проводить проверку представленных в декларации сведений. Если в декларации был указан вычет, то проверка может затянуться до 2022 года.
Чтобы узнать статус декларации, вам следует зайти в личный кабинет на сайте Госуслуг и перейти в раздел «Налоговый сервис». Затем выберите вид декларации «3-НДФЛ» и введите номер вашей декларации. Вам будет выведена информация о том, в каком состоянии вы находитесь и сколько ещё нужно ждать рассмотрения заявления.
Если ваша декларация рассматривается на предмет возможности возврата налога, то вы сможете узнать о состоянии обработки своей декларации и существующих возможностях получения налогового вычета.
Если вам отказали в выдаче налогового вычета, то вы можете узнать причину отказа и почему ваша декларация не подлежала вычету.
Основные статусы декларации 3-НДФЛ – «в обработке», «ожидает подтверждения», «проверка», «подлежащая рассмотрению», «приняли к рассмотрению», «ожидает перечисления» и «одобрили».
| Статус | Значение |
|---|---|
| В обработке | Декларация отправлена, но ещё не обработана |
| Ожидает подтверждения | Декларация на проверке у налоговой |
| Проверка | Декларация находится на камеральной проверке |
| Подлежащая рассмотрению | Декларация находится в очереди на рассмотрение |
| Приняли к рассмотрению | Декларация принята на рассмотрение |
| Ожидает перечисления | Декларация проверена и налоговый вычет будет перечислен на ваш счёт |
| Одобрили | Декларация одобрена и налоговый вычет будет перечислен на ваш счёт |
Помните, что сроки проверки деклараций могут быть разными, в зависимости от видов проверок, и что нестоящие сведения возможны не только при проведении камеральной проверки.
Рассматривали примеры статусов декларации: «Проверка», «Подлежащая рассмотрению», «Одобрили».
Получение информации о изменении статуса декларации 3-НДФЛ
Как получить уведомление о изменении статуса декларации 3-НДФЛ? Сейчас налоговые органы рассматривают множество заявлений и деклараций, поэтому понять, находится ли ваша декларация в обработке или уже рассмотрена, бывает сложно.
В налоговом сервисе вы можете проверить статус вашей декларации. На сайте доступны основные значения статусов, которые могут быть присвоены вашей декларации:
- Декларация в обработке
- Декларация находится в рассмотрении
- Декларация рассмотрена и подлежащая возврату сумма находится в альтернативном бюджета
- Декларация рассмотрена и подлежащая возврату сумма находится в камеральной проверке
- Декларация рассмотрена и налоговый вычет из суммы налога отказано
Если вы не знаете, где находится ваша декларация или сколько времени еще нужно ждать, то проверить состояние можно на сайте налогового сервиса. В сервисе вы сможете увидеть всю информацию, которая касается вашей декларации: сведения по сумме возврата, сроки возврата, рассматриваемые документы и другие важные данные.
Если вы не получили уведомление о статусе декларации, то можно проверить ее состояние вручную на сайте налоговой службы. Для этого вам необходимо зайти в личный кабинет и перейти в раздел «Мои документы».
Чтобы быть в курсе об изменениях статусов декларации, можно воспользоваться возможностью получения уведомлений на почту или в мобильном приложении.
Таким образом, регулярная проверка статусов декларации в налоовой службе поможет вам получить информацию о состоянии обработки документов, сроках возврата, возможных повестках на налоговую проверку и других важных сведениях.
Дата публикации: 20.06.2014 01:47 (архив)
Граждане, подавшие в налоговую инспекцию декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ с целью получения социального или имущественного налогового вычета могут с помощью Интернет — сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уточнить статус проверки налогового документа.
Напоминаем, что максимальный срок проверки налоговой декларации составляет 3 месяца с момента ее представления в налоговый орган. После завершения проверки в разделе «3-НДФЛ» электронного ресурса появится сообщение о результатах: «Принято решение о предоставлении налогового вычета» с указанием подтвержденной суммы вычета или «Принято решение об отказе в предоставлении налогового вычета».
Денежные средства возвращаются налогоплательщику на лицевой счет, указанный в заявлении, которое можно подать вместе с налоговой декларацией. Если заявление с указанием лицевого счета на возврат налога не было подано вместе с декларацией, его можно самостоятельно сформировать в Личном кабинете.
Данный сервис также позволяет контролировать расчеты с бюджетом, направлять обращения в налоговую инспекцию через Интернет, распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, уточнять налоговые обязательства.
Как войти в Личный кабинет налогоплательщика?
Войти в Личный кабинет можно с помощью подтверждённой учётной записи на портале Госуслуги.
При первом входе в пространство Личного кабинета для его формирования может потребоваться время: 1-2 дня.
Также можно воспользоваться приложением «Мой налог». Весь функционал приложения повторяет возможности Личного кабинета.
Что такое электронная подпись и как её создать?
При подаче заявления в налоговую в электронном виде потребуется неквалифицированная электронная подпись. Она нужна для подписания документов. Её можно создать прямо в Личном кабинете. Для этого необходимо осуществить следующие действия.
-
Зайти в «Настройки профиля»
-
Выбрать раздел «Электронная подпись»
-
Убедиться, что выбран вариант хранения подписи «Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России»
-
Придумать пароль для дальнейшего использования электронной подписи
Для генерации электронной подписи также потребуется время. Процесс может занять от 30 минут до суток. Результат отобразится на этой же странице.
Как подать заявление на налоговый вычет?
Вы зашли в личный кабинет, создали электронную подпись, теперь можно переходить к заполнению формы на получение налогового вычета. Все вычеты можно найти в разделе «Каталог обращений» → «Получить налоговый вычет». В данной статье мы рассмотрим заполнение формы на примере имущественного налогового вычета. Когда вы выбрали нужный тип вычета, нужно нажать на кнопку «Подать заявление» напротив его названия.
Далее необходимо пошагово заполнить форму на получение вычета:
Шаг 1. Основные данные о заявителе
Здесь нужно указать:
-
Год, за который вы хотите вернуть уплаченный НДФЛ. Этот год должен быть тем же, в котором приобретено жилье, или одним из следующих лет;
-
Подавали ли вы уже раньше декларацию 3-НДФЛ за этот год (считается в том числе оформление других налоговых вычетов через личный кабинет);
-
Телефон заявителя. Указывайте корректный номер, по которому с вами можно связываться в случае необходимости, например, для уточнения предоставленных сведений.
Шаг 2. Сведения о доходах
На этом этапе, стоит обратить внимание на указанные цифры: сумма дохода за год и сумма отчисленного налога – вернуть в качестве вычета можно будет не больше средств, чем было уплачено в качестве НДФЛ.
Другие неучтённые доходы добавить нельзя, для этого понадобится заполнить полную версию формы по заполнению декларации 3-НДФЛ и приложить справку от работодателя.
Шаг 3. Сведения о расходах и вычетах
Здесь необходимо указать объект или объекты недвижимости, которые были приобретены или построены и суммы расходов на их приобретение и оплату ипотеки, если использовались заёмные средства. Недвижимость можно выбрать из списка или добавить самостоятельно по кадастровому номеру или другому идентификатору.
Если вы уже получали раньше имущественный вычет с покупки, строительства или оплаты процентов по ипотеке на приобретение жилья, то необходимо указать в каком размере.
Шаг 4. Реквизиты счёта для перечисления налогового вычета
Реквизиты для перечисления средств можно выбрать из предложенного списка. Как правило, налоговая знает о большинстве ваших счетов, эти сведения ей направляют банки. Но если нужного счёта нет в списке, то вы можете указать его вручную. Если вы не укажете счёт (кнопка «Пропустить»), то сумма вычета будет числиться в Личном кабинете в качестве переплаты, ей можно будет распорядиться в любой момент и получить на банковский счёт.
Также на этом этапе отображается сумма, которую вы получите в качестве вычета.
Шаг 5. Подтверждающие документы
В этом разделе необходимо приложить документы, подтверждающие право на вычет. Для получения имущественного налогового вычета понадобятся следующие документы.
В случае покупки жилья:
-
договор купли-продажи
-
платёжные документы
В случае покупки жилья у застройщика:
-
договор участия в долевом строительстве
-
акт приёма-передачи имущества
-
платёжные документы
В случае строительства дома:
-
договор купли-продажи земельного участка
-
договор подряда
-
другие договоры, например, на разработку проекта дома
-
платёжные документы в том числе на покупку отделочных материалов
При использовании ипотеки:
-
кредитный договор
-
справка из банка о сумме фактически оплаченных процентов
В каждом случае могут понадобиться дополнительные документы, такие как:
-
свидетельство о браке
-
свидетельства о рождении детей
-
решение суда об усыновлении или об установлении опеки или попечительства
Справочно:
Платёжными документами могут быть:
-
банковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца
-
квитанции к приходным ордерам
-
товарные и кассовые чеки
-
акты о закупке материалов (если продавец материалов – физическое лица, то в акте должны быть указаны его адресные и паспортные данные)
-
другие документы, подтверждающие расходы налогоплательщика
Шаг 5. Подтверждение
На этом этапе вы можете просмотреть сформированную декларацию 3-НДФЛ целиком, а затем подписать заявление с помощью электронной подписи (необходимо ввести пароль). Затем направить документы в налоговую с помощью кнопки «Отправить».
Как подать заявление для получения вычета через работодателя?
Для того, чтобы получить вычеты через работодателя в том же году, в котором возникли расходы, необходимо подать заявление в ФНС на подтверждение права на получение конкретного налогового вычета. Сделать это можно также с помощью специальной формы в Личном кабинете.
У работодателя можно получить три вида вычетов: стандартные вычеты, социальные вычеты, имущественные вычеты. Подтверждать право на вычет нужно только в случае получения имущественных или социальных вычетов. Стандартные вычеты (например, вычет на детей, работодатель предоставляет самостоятельно на основе предоставленных ему документов).
Для этого необходимо в «Каталоге обращений» выбрать блок «Запросить справку (документы)» и выбрать одно из заявлений.
Далее необходимо указать информацию о приобретённых объектах недвижимости, средствах, которые на это были потрачены, и работодателе, у которого вы хотите получить вычет. Как правило, все объекты недвижимости уже указаны в виде списка в этом блоке, вам остаётся лишь выбрать нужный. Далее в карточке объекта нужно нажать на кнопку «Добавить работодателя» и указать информацию об организации или ИП, где вы работаете, туда ФНС направит уведомление о вашем праве на вычет. Если же необходимого объекта нет, то его можно добавить, указав кадастровый номер.
Следующим шагом будет приложение подтверждающих документов. Это могут быть договоры (купли-продажи, участия в долевом строительстве, ренты и другие), платёжные документы (квитанции, чеки, банковские выписки и другое), подтверждение уплаты процентов по кредиту (справка из банка).
Когда все сведения об объектах и работодателях указаны и прикреплены подтверждающие документы нужно нажать кнопку «Далее».
Далее необходимо подписать заявление с помощью электронной подписи – ввести пароль, и отправить заявление на рассмотрение в ФНС с помощью кнопки «Далее».
По результатам рассмотрения вам и вашему работодателю придёт уведомление.
Где узнать об упрощённых налоговый вычетах?
Начиная с 21 мая 2021 года вычет можно получить в упрощённом порядке. Это значит, что в личном кабинете уже сформировано предзаполненное заявление на вычет на основе имеющихся у налоговой службы сведений. Для направления заявления остаётся только подписать его с помощью электронной подписи. Никаких подтверждающих документов прилагать не нужно. Все упрощённые вычеты отражаются в специальном разделе.
На данный момент в упрощённом порядке можно оформить следующие виды вычетов:
-
Имущественный вычет за расходы на приобретение недвижимости – сведения в налоговую направляет Росреестр
-
Инвестиционный налоговый вычет – сведения направляют банки и брокерские организации в качестве налоговых агентов
Справочно:
Налоговый агент – это организация, которая отчисляет за вас налоги с некоторых доходов. Например, работодатель отчисляет в налоговую 13% с зарплаты и других доходов в качестве налогового агента.
Оформить налоговый вычет на лечение, образование или, скажем, при покупке квартиры можно по двум стандартным путям — через работодателя или налоговую службу. Оформляя у работодателя, вы просто не будете платить НДФЛ в пределах суммы вычета. С ФНС все интереснее — по результатам года можно вернуть уплаченный в бюджет НДФЛ единой суммой. Причем в 2020 году можно подать декларацию и вернуть налог за 2019, 2018 и даже 2017 годы, если сумма вычета это позволяет.
Обратиться в ИФНС можно лично или электронно. Мы выбираем самый простой путь: рассказываем, как получить налоговый вычет через Госуслуги. Но обо всем по порядку.
Что это за фрукт?
Налоговый вычет — это разновидность налоговой льготы — сумма, на которую можно уменьшить размер налогооблагаемого дохода. Кому она предоставляется? Есть перечень стандартных условий. Вычет может оформить только:
- Налогоплательщик-резидент РФ, проживающий в России не менее 183 дней в году.
- Плательщик НДФЛ — он должен получать доход, с которого уплачивается НДФЛ. Например, для ИП на УСН, юрлиц или граждан, получающих зарплату в конвертах, вычет не предусмотрен.
- Гражданин, которому предоставлено право на льготу. Оснований для получения множество. Например, при покупке или продаже жилья можно получить имущественный налоговый вычет на квартиру, при расходах на лечение или образование — социальный вычет, при открытии инвестиционного счета — инвестиционный вычет и т.д.
- Гражданин, который сохранил документы, подтверждающие право на вычет. Договор купли-продажи, договор о предоставлении медицинских услуг, контракт с ВУЗом и другие.
Еще для каждого вида вычета есть свои правила. Например, у имущественного вычета остаток переносится на следующие годы, для инвестиционного вычета нельзя закрывать счет в течение трех лет, страхование жизни должно быть оформлено минимум на пять лет, а для вычета на лечение нужна специальная справка.
Отличается и сумма у каждого вычета — на образование она составляет всего 50 тысяч рублей (ст. 219 НК), а при продаже квартиры — 1 млн рублей (ст. 220 НК). Учтите, это не сумма к возврату, а та сумма, которая уменьшает доход. При покупке жилья без ипотеки, налоговый вычет составит максимум 13% от 2 млн рублей — 260 тысяч. Если квартира стоит меньше 2 млн, сумма налога к возврату составит 13% от фактических расходов.
В стандартных случаях сумму вычитают из вашей начисленной зарплаты, выплачивая ее без удержания суммы НДФЛ или его части. Но если налог уже был удержан из зарплаты, при наличии права на вычет он будет считаться излишне уплаченным. Его государство готово вернуть. Для этого нужно заявить свое право на вычет, подав декларацию.
Когда нужно подать декларацию для вычета?
Заявить свое право на любой из вычетов можно только по окончании календарного года, в котором на него возникло право. Ну, например: вы купили квартиру в 2019 году, значит декларацию нужно подавать в 2020-м. Также в 2020-м можно подать декларацию за 3 предшествующих года — с 2017 по 2019. Декларация подается по форме 3-НДФЛ, утвержденной ФНС. Иных форм для получения вычета не предусмотрено.
Стандартная крайняя дата подачи 3-НДФЛ — 30 апреля года, следующего за годом, в котором возникло право на вычет (п. 1 ст. 229 НК). Но 30 апреля — крайний срок лишь для тех, кто отчитывается о доходах, например, от сдачи квартиры в аренду или продажи имущества раньше минимального срока владения. Если в 2019 году вы получали только зарплату, и при этом потратились на лечение зубов, обучение в автошколе или покупку гаража — декларацию можно подать и позже 30 апреля, главное — чтобы в течение 3 лет (п. 7 ст. 78 НК).
Как подать декларацию в ИФНС?
Вообще заполнить и подать декларацию можно множеством способов. Здесь и личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, и специальные программы «Декларация» и «Налогоплательщик ЮЛ», и личное обращение в ИФНС. Но портал Госуслуг позволяет заполнить декларацию и оформить налоговый вычет онлайн, без загрузки программного обеспечения и иных лишних телодвижений. Потому наш выбор предопределен.
Единственное препятствие — необходимость в регистрации. Вам потребуется ввести анкетные данные, контактный телефон и e-mail. Этого достаточно для первичной регистрации и подачи налоговой отчетности. Для использования иных возможностей сервиса придется подтвердить учетную запись. Сделать это можно через интернет-банкинг (Сбербанк, Почта-банк, Тинькофф) или лично посетив центр обслуживания.
Налоговый вычет через госуслуги: пошаговая инструкция
Итак, регистрация и авторизация завершена. Что делать дальше? Рекомендуем придерживаться такого порядка.
Шаг 1. Получаем у работодателя справку 2-НДФЛ
Без нее декларацию не подать. Это справка о размере полученного дохода и уплаченного с него НДФЛ с помесячной разбивкой. Выдается по заявлению в течение нескольких дней, это не проблема. Ее также можно выгрузить из личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. Справки за предыдущий год появляются в личном кабинете примерно в апреле следующего года или позже, когда работодатели сдают отчеты.
Параллельно подготовьте необходимые документы, подтверждающие право на вычет. Договора, чеки, справки — все, что может потребоваться. Сделайте их фотографии или скан-копии, их нужно будет загрузить вместе с декларацией.
Шаг 2. Находим нужную услугу
Для этого переходим на сайт Госуслуги и во вкладке «Услуги» выбираем «Налоги и финансы», а там «Прием налоговых деклараций (отчетов)».
Там выбираем «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)» — услуга предоставляется в электронной форме. Откроется окно, в котором нужно выбрать тип получения услуги. Нам нужен тот, который позволяет заполнить декларацию онлайн. Затем жмем кнопку «Получить услугу»
Нужно выбрать режим «Заполнить новую декларацию» и выбрать годы, за которые будут оформлена отчетность.
Шаг 3. Заполняем форму
Сведения из профиля, которые вы внесли в личном кабинете, автоматически загрузятся из системы идентификации. Это ускорит сам процесс заполнения и поможет избежать ошибок. Останется заполнить только сведения о доходах и вычетах. Нажимает кнопку «Далее», попадаем на вкладку «Доходы».
Доходы придется добавить с помесячной разбивкой вручную или выгрузить из справки 2-НДФЛ, если она была предоставлена в электронной форме. Очередной раз нажав «Далее» попадаем на страницу вычетов. Выбираем нужный вычет, ставим в нужном месте галочку и заполняем необходимую информацию. Например, если это возврат налога за лечение, Госуслуги предлагает выбрать «Социальные вычеты» и внести сумму потраченных на это расходов.
Шаг 4. Подводим итоги и отправляем декларацию
Система выведет вас на страницу «Итоги», где покажет общую сумму дохода, сумму к возврату и предложит 3 варианта действий: «Скачать», «Экспортировать», «Сформировать файл для отправки». Если у вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись, выбираем третий вариант и отправляем декларацию сразу в налоговую. Если подписи нет, придется скачать декларацию и подать ее лично.
По регламенту на проверку декларации уйдет до 3 месяцев. Отследить статус проверки можно в личном кабинете. Если налоговики примут декларацию, система предложит подать заявление на возврат налога.
Шаг 5. Подаем заявление о возврате налога
Возможность подачи заявления станет активной только после подтверждения приема декларации. Но сделать это напрямую на портале не получится — сервис переключит пользователя на ресурс ФНС. Опять же, заполнять придется лишь отдельные графы — основная информация выгружается из системы идентификации ЕСИА. Вот, кстати, рекомендуемая ФНС форма такого заявления. Оно будет рассмотрено в месячный срок, после чего суммы налога возвращаются из бюджета на указанный в заявлении счет.
Что в итоге? С момента подачи декларации до возврата денег на счет может пройти около четырех месяцев. Этот срок одинаков для всех способов подачи декларации, тут ничего не уменьшить. Но Госуслуги, это не только про экономию времени — это еще и способ подачи документов, не вставая с дивана!