Такском файлер инструкция по работе

Инструкция по подключению сервиса «Такском-Файлер»

Шаг 1. Убедитесь в том, что на ПК установлены следующие программы:

• Adobe Acrobat Reader – для визуализации и печати документов;
• Windows Installer 3.1 (загружается с официального сайта Windows) – для установки программ;
• Microsoft .Net Framework4 (x86 или x64) – для обеспечения работы «Такском-Ассистент»

Шаг 2. Проверьте, имеется ли в организации действующий квалификационный сертификат (электронная подпись) и лицензия на крипто-провайдер

Шаг 3. Зарегистрируйтесь в качестве абонента ООО «Такском»

1. Если у вас нет ключа электронной подписи:

• Получите сертификат электронной подписи (п.1);
• Приобретите лицензию, и установить «КриптоПро CSP 3.6» (п.2);
• Установите корневой сертификат Удостоверяющего центра ООО «Такском» и последней версии компоненты шифрования TTCCriptoAX (п.3);
• Установите личный сертификат (п.4).
• Выберите тарифный план для работы с «Такском-Файлер» (например, «Тариф начальный») и оплатите его.

1. Если у вас уже есть ключ ЭП, выданный УЦ ООО «Такском» или другим УЦ, прошедшим аккредитацию Минкомсвязи России, необходимо получить приглашение на регистрацию от Администратора системы или своего контрагента (Абонента системы) и нажать кнопку «Зарегистрироваться», выбрать тарифный план и оплатить подключение.

После этого вы сможете принимать, подписывать и отправлять документы в системе «Такском-Файлер»

Шаг 4. Войдите в систему и выполните настройку данных пользователя (п.5).

П.1. Получение сертификата электронной подписи

Для получения Квалифицированного сертификата необходимо заключить договор с ООО «Такском» (Соглашение о присоединении к Регламенту УЦ — далее Соглашение).
1.1 Заполните электронную форму на сайте компании «Такском» (см. https://order.taxcom.ru/uc/?regtype=QCEDO).

При заполнении электронной формы обязательно укажите:

• точку выдачи, в которой вы планируете получать сертификат ЭП (выберите из представленного списка);
• адрес электронной почты для отправки подготовленных на основании заказа документов и счетов;
• при необходимости укажите потребность в приобретении ключевого носителя установленного типа и СКЗИ КриптоПро для того, чтобы Вам были выставлены соответствующие счета.
• выберите подходящий Вам тарифный план (например, «Сертификат для корпоративных систем ЭДО»)

1.2 Отправьте электронную форму в ООО «Такском».
В течение суток на адрес электронной почты, указанный Вами при заполнении формы, Вы получите:
− форму Заявления о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Такском», заполненную на основании данных заказа на заключение Соглашения;

− форму Заявления на изготовление сертификата ключа подписи, заполненную на основании данных заказа;
− перечень документов (в том числе правила их оформления), подтверждающих сведения, содержащиеся в сертификате ключа подписи:
− форму Доверенности, выдаваемую уполномоченному представителю юридическим лицом и владельцем сертификата ключа подписи на представление документов и получение ключевой информации (в случае представления документов и получения ключевой информации не владельцем сертификата);
− счет на оплату заказа;

− счет на оплату программных и др. продуктов (при необходимости);

− памятку, содержащую информацию о дальнейших действиях, правила оформления документов и т.п.
1.3 Посетите отдел оформления договоров и выдачи ключевой информации в точку выдачи сертификата ключа ЭП, в выбранном при заполнение электронной формы регионе (не ранее чем через 2 банковских дня после оплаты счетов и оформления всех документов):
При посещении офиса компании «Такском» или офиса представителя в вашем регионе (см. http://www.taxcom.ru/about/regions/) Вам необходимо иметь с собой следующие документы:
− паспорт или другой документ удостоверяющий личность;

− оформленные документы для заключения Соглашения и получения сертификата ключа подписи, полученные от ООО «Такском», включая доверенность на получение дополнительно заказанных продуктов.
1.4 После заключения Соглашения Вы получите:
− уведомление о заключении Соглашения, содержащее реквизиты договора;

− носитель ключевой информации;

− копию сертификата ключа подписи в виде документа на бумажном носителе;

− акт приема-передачи ключевой информации (1 экз.);

− счет-фактура (1 экз.);

− акт выполненных услуг (1 экз.);

− дополнительно заказанные продукты и сопутствующие первичные бухгалтерские документы (в случае их заказа).

П.2. Получение лицензии и установка «КриптоПро CSP 3.6»

Для приобретения лицензии на использование программы «КриптоПро CSP» версии 3.6 или 3.9 необходимо:

2.1 перейти в «Интернет-магазин» компании ООО «Такском»:

1. в разделе «Средства защиты информации и токены» (находится внизу страницы) выбрать нужный тип лицензии и нажать кнопку «В корзину»;

1. После того, как заказ попадёт в корзину, нажмите кнопку «оформить заказ» в нижней части страницы
2. В открывшемся окне нажмите ещё раз на кнопку «Оформить заказ»

1. заполните регистрационную карту и нажмите кнопку «Отправить»;
2. ожидайте поступления счета на оплату и инструкции по получению серийного номера на адрес электронной почты, указанный в регистрационной карте.

2.2. Скачайте и установите дистрибутив «КриптоПро CSP 3.6»

Программу «КриптоПро CSP» можно установить с диска, выдаваемого при подключении к системе «Такском-Спринтер», загрузить с сайта разработчика (пройдя предварительную регистрацию на сайте):

1. Перейдите на сайт http://www.cryptopro.ru/products и зарегистрируйтесь (скачивание продукта возможно только после предварительной регистрации)

1. После того, как прошли регистрацию, авторизируйтесь в системе и пройдите в раздел «Загрузка», где выбираете пункт «КриптоПро CSP».

1. В открывшемся окне скачиваем программу

Установка производится в соответствии с сообщениями, выдаваемыми программой установки. В процессе установки потребуется:

• принять условия лицензионного соглашения;
• ввести серийный номер программы «КриптоПро CSP» с бланка лицензии на использование программы;
• выбрать вид установки «Обычная»;
• выбрать требуемые библиотеки поддержки (рекомендуется выбор отмеченных автоматически);
• нажать левой кнопкой мыши кнопку «Готово» для выхода из программы установки;
• выполнить перезагрузку компьютера.

ВАЖНО! При вводе серийного номера нужно следить за переключателями регистра и раскладки клавиатуры (русский/английский).

П.3. Установка корневого сертификата Удостоверяющего центра ООО «Такском» и последней версии компонента шифрования TTCCriptoAX

Для обеспечения автоматической проверки ЭП участников информационного обмена необходимо выполнить процедуру установки сертификатов Удостоверяющего центра (УЦ) ООО «Такском».Сертификат устанавливается автоматически вместе с компонентой шифрования TTCCriptoAX. Для этого необходимо:

1. Скачать утилиту автоматической настройки (открывать только через веб-браузер Internet Explorer версии 7.0 и выше).
2. Откроется окно, в котором следует нажать кнопку «Запустить» для запуска файла TaxcomWorkplace.msi.
3. В следующем окне необходимо нажать кнопку «Выполнить«.
4. В результате откроется окно «Установка Настройка рабочего места «Такском«, в котором следует нажать кнопку «Далее» и дождаться завершения настройки.
5. Если сертификаты УЦ ООО «Такском» не установлены, то дважды будет появляться окно предупреждения о подготовке установки сертификата, приведенного ниже вида, в котором следует нажимать кнопку «Да«.

1. После успешной проверки и настройки рабочего места появляется окно с результатами настройки компонент, в котором следует нажать кнопку «Закрыть«:

В следующем окне при необходимости следует отметить опцию «Создать ярлык для входа в систему «Такском—Файлер» и нажать «ОК«.

В результате откроется окно, сообщающее о завершении настройки рабочего места. Необходимо нажать кнопку «Готово«.

п.4 Установка личного сертификата ЭП

Для установки личного сертификата нужно запустить программу «КриптоПро CSP» (меню «Пуск» — «Панель управления» — «КриптоПро CSP»). После этого необходимо перейти на закладку «Сервис» и нажать кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере…».

В окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» нужно нажать кнопку «Обзор», выбрать контейнер. После выбора контейнера — нажать на кнопку «Далее».

Если при нажатии кнопки «Далее» появится окно выбора носителя с сообщением «Набор ключей не существует», необходимо скопировать ключи с ключевого носителя (резервная копия).

В следующем окне с данными сертификата необходимо нажать кнопку «Установить».

После чего нужно нажать на кнопку «Далее» — «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», нажать кнопку «Обзор» — выбрать хранилище «Личные» — нажать на кнопку «Далее» — «Готово».

В случае если сертификат на данном рабочем месте уже был установлен, появится сообщение, что такой сертификат уже есть в хранилище, после этого нужно нажать «Да», чтобы заменить его, и «Ок» в ответ на сообщение об успешной установке, затем «Готово».

Эти действия необходимо выполнить для каждого сертификата. На этом установка сертификата закончена.

П.5. Вход в систему и настройка данных пользователя

Перед началом работы с «Такском-Файлер» необходимо:
− указать реквизиты организации или индивидуального предпринимателя;
− зарегистрировать сертификат ЭП, чтобы получить возможность подписывать и отправлять документы контрагентам.

Для этого на сайте https://invoice.taxcom.ru необходимо:

1. Зайти в кабинет пользователя по логину и паролю и указать реквизиты организации или индивидуального предпринимателя.

2. В панели инструментов перейти по ссылке «Настройки» и открыть закладку «Управление сертификатами».

3. Перейти по ссылке «Добавить сертификат». Откроется список установленных на вашем компьютере действительных сертификатов ЭП.
4. Выбрать личный сертификат ЭП.
5. В результате на закладке «Управление сертификатами» отобразятся имя владельца и срок действия выбранного сертификата.

Если во время установки компонентов, необходимых для работы, что-то не удалось установить, то «Мастер» сообщит об этом.

По ссылке «связаться с технической поддержкой» можно передать обращение в КЦ с указанием номера сессии диагностики и возникших вопросов.

Источник

Сервис электронного документооборота
для маркировки Такском-Файлер

Что нужно знать об ЭДО, если вы с ним ещё не знакомы

Ваши плюсы при переходе на ЭДО

• Бесплатное получение входящих документов
• Удобная подготовка документов и быстрый поиск
  в электронном архиве
• Безопаснее — зашифрованный канал связи
  исключает перехват документа
• Отсутствие ошибок ручного ввода и проверка
  формата перед отправкой
• Отправка документов поштучно или пакетом
• Неограниченное количество аккаунтов
  для одного ИНН/КПП

Тарифы ЭДО

• Неограниченное количество входящих документов
• Передача информации о маркированном товаре в ЦРПТ

• Неограниченное количество входящих документов
• Передача информации о маркированном товаре в ЦРПТ
• Работа с кодами маркированных товаров

• Пакет исходящих документов
• Передача информации о маркированном товаре в ЦРПТ
• Работа с кодами маркированных товаров

Ваши возможности с сервисом «Такском-Файлер»

В Такском-Файлере реализованы шаблоны всех формализованных документов, формат которых утверждён или рекомендован ФНС. К формализованным документам традиционно относятся счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры, УПД, УКД, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные ТОРГ-12.

Для удобства оформления формализованных документов по регулярным (например, ежемесячным) сделкам предусмотрена возможность создания документов посредством копирования ранее отправленных (функция «Создать на основе»).

Для скопированного документа достаточно указать номер и дату составления, остальные реквизиты будут сохранены в полном объёме.

Перед отправкой все документы обязательно проверяются на соответствие утверждённому ФНС формату, подписываются выбранной электронной подписью и отправляются контрагенту.

В случае необходимости документ можно подписать и не одной электронной подписью.

В Такском-Файлере предусмотрена возможность не только создания документов по шаблонам, но и загрузки документов, сформированных во внешней учётной системе.

Для успешной загрузки документов в Такском-Файлер они должны быть подготовлены в утверждённом ФНС формате xml (образцы xml-файлов доступны в документации для разработчиков).

Сама загрузка документов может осуществляться как конкретным пользователем, так и автоматически — с приложением Такском-Ассистент.

Обмен электронными счетами-фактурами возможен только по взаимному согласию сторон. Аналогичная практика применяется и при обмене другими видами электронных документов — как формализованных, так и неформализованных.

В решениях от компании Такском для выражения сторонами обмена взаимного согласия используются специальные сообщения-приглашения: одна из сторон отправляет приглашение, вторая — принимает, тем самым подтверждая согласие на обмен документами, или отклоняет.

Доступ к разделу «Контакты» имеют только сотрудники, которым администратор организации предоставил соответствующие права.

Для компаний, осуществляющих обмен документами с закрытыми группами контрагентов (например, дилерами или агентами), предусмотрена возможность массовой настройки ЭДО (если есть доступ к Кабинету партнёра).

Настройте организационную структуру в Такском-Файлер, добавив необходимое количество сотрудников и определив для них права согласования, подписания и перемещения документов согласно должностным обязанностям.

После этого все документы (как исходящие, так и входящие) могут быть направлены по цепочке согласования, включающей уполномоченных на согласование и подписание.

Отправка возможна как вручную, так и по заранее настроенному маршруту. Сохранённая история согласования/подписания позволит в любой момент просмотреть информацию об этапах прохождения документа.

Администратор может централизованно определять права сотрудников, имеющих доступ к Такском-Файлеру. Он может позволить пользователю:

• Согласовывать документы.
• Подписывать документы.
• Передавать документы на подпись или согласование другим сотрудникам.
• Перемещать документы между структурными подразделениями.
• Запрещать доступ по сертификату. Настройка актуальна для организаций, использующих интеграционные решения для работы с электронными документами («1С», SAP и др.). При установке флажка «Запретить доступ по сертификату» доступ сотрудника к Такском-Файлеру будет ограничен. При этом у сотрудника в полном объёме сохранятся права использования его сертификата для подписи электронных документов. Такое решение повысит уровень внутренней безопасности компании: с документами будут работать только сотрудники с соответствующими функционалом и полномочиями.
• Разрешить доступ к списку контрагентов. Это значит, что управлять списком (отправлять, принимать и отзывать приглашения, удалять контрагентов и осуществлять их поиск) смогут только те сотрудники, которые имеют соответствующие права.
• Разрешить изменение реквизитов организации в разделе «Настройки» → «Реквизиты».

В Такском-Файлер электронные документы могут быть подписаны как квалифицированной электронной подписью, так и неквалифицированной.

Исключение составляют электронные счета-фактуры, которые, согласно НК РФ, обязательно подписываются квалифицированной электронной подписью, выданной аккредитованным удостоверяющим центром.

Использование неквалифицированных ЭП позволяет организовать документооборот с участием нерезидентов или в иных бизнес-процессах, не предполагающих обмена счетами-фактурами.

Утверждёнными ФНС форматами предусмотрена возможность подписания документа более чем одной электронной подписью. Например, для УПД с функцией СЧФДОП за подписание документа могут отвечать два уполномоченных лица: первое — за подписание счёта-фактуры, второе — за первичный документ.

В Такском-Файлер возможность подписания формализованных документов более чем одной электронной подписью предоставляется по умолчанию и доступна всем пользователям.

При большом объёме ЭДО может потребоваться массовая загрузка документов в Такском-Файлер. Это можно сделать двумя способами.

• Режим ручной загрузки: в Такском-Файлере — загрузить и выделить документы для загрузки. Они отобразятся в разделе «Черновики».
• Режим автоматической загрузки: настройте Такском-Ассистент для загрузки документов в Такском-Файлере. Они отобразятся в разделе «Черновики», к ним могут быть применены все функции Такском-Файлер.
  Важно! Убедитесь, что доступ к Такском-Ассистент предусмотрен условиями вашего тарифного плана.

Скачать такском-АссистентИнструкция

В Такском-Файлер предлагаются два варианта печатных форм на выбор: «Рекомендованные» и «Расширенные». Ключевое отличие расширенных печатных форм от рекомендованных заключается в отображении в печатных формах информации, указанной в «Информационном поле»*. По умолчанию используются рекомендованные формы. Переключение осуществляется в Такском-Файлере через настройки.

*Форматами формализованных документов предусмотрена возможность передачи дополнительной информации к документам в «Информационном поле». Оно может быть указано как к документу в целом, так и к каждой строке табличной части документа. В результате в печатных формах может отображаться информация, предназначенная, например, для автоматической обработки документа. Наличие такой информации увеличивает время, необходимое для проверки поступившего электронного документа.

Все формализованные документы, а также неформализованные (сформированные в форматах pdf/doc) могут быть распечатаны со штампом оператора. Он содержит подробную информацию о подписях документа. Печатная форма со штампом оператора может использоваться, например, для предоставления по запросу третьих лиц.

Пользователи интеграционных решений могут использовать для получения печатных форм со штампом оператора специальный метод (информация о нём — в документации для разработчиков).

В Такском-Файлере предусмотрена возможность автоматической настройки роуминга: одна сторона отправляет приглашение, указав идентификатор получателя, другая принимает поступившее приглашение, тем самым завершая настройку роуминга. Это исключает обработку заявок на стороне операторов ЭДО и сокращает срок настройки до нескольких минут.

Важное условие для настройки роуминга с использованием приглашений — техническая готовность оператора ЭДО, с которым работает ваш контрагент.

Автоматический роуминг поддерживается всеми основными операторами ЭДО.

• Отправленное приглашение может быть отозвано в одностороннем порядке до момента приёма/отклонения приглашения получающей стороной.
• Поступившие приглашения можно принять или отклонить.
• При отправке приглашения можно указать адрес электронной почты, на который поступит копия приглашения. Для подтверждения приглашения вашему контрагенту достаточно перейти по ссылке в поступившем письме и выбрать сертификат или ввести логин/пароль от личного кабинета Такском-Файлера.
• Дополнительная копия приглашения поступит вашему контрагенту на адрес электронной почты, указанный им при регистрации в качестве участника ЭДО.

Несмотря на то, что такой документ, как счёт на оплату, является неформализованным (а это значит, что для него нет рекомендованного или утвержденного ФНС формата) абоненты компании Такском могут обмениваться счетами на оплату, сформированными в формате xml. Это позволяет настраивать автоматическую обработку документа в учётной системе. При этом сохраняется возможность обмена счетами на оплату и в других форматах, например, xls или pdf.

Важно! Счёт на оплату в формате xml поддерживается в следующих конфигурациях ПП «1С»:

• «Управление производственным предприятием», редакция 1.3
• «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0
• «Управление торговлей», редакция 10.3
• «Управление торговлей», редакция 11
• «Комплексная автоматизация», редакция 2
• «Управление нашей фирмой», редакция 1.6
• «Бухгалтерия государственного учреждения».

Источник